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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)

在关键经济数据公布前多空双方均表现谨慎,但随着美债收益率大幅反弹,以及即将迎来两大风险事件,力量平衡或向空头倾斜,宜空头思路


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示:正如我们在上分报告中指出的那样:“黄金收复整数关口1,800美元之后即丧失了逢低买盘的支撑,将维持受美元/美债收益率牵引的被动走势。”

因为本周将有超级指标发布,在CPI数据公布前,多空双方都将维持谨慎立场。鉴于10年期美债收益率已经强劲反弹突破了3.0%水平,同时,还有两个超级风险事件即将发生:① FOMC会议,不排除释放9月继续加息50个基点的信号,这将被视为鹰派。② 本轮缩减资产负债表(QT)的首次操作将于6月15日进行,其影响实际上现在就已经出现,或提振收益率继续攀升。

换句话说,在收益率已经大幅反弹的情况下,这两个事件可能推动收益率继续攀升,力量平衡向空头倾斜。宜逢高做空。

   

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 黄金频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.06.08 16:30

尽管基准10年期美债收益率再次突破3.0%关口,黄金周二仍然小幅反弹,主要受到部分技术买盘预计美元指数回落的提振。周三亚洲时段,金价窄幅偏弱整理

北京时间16:30,智行期货行情分析系统显示:COMEx黄金8月合约下跌1.1美元或0.06%,报1,851美元;白银7月合约下跌0.118美元或0.53%,报22.060美元。SHFe黄金8月合约上涨1.8元或0.45%,报398.02元;白银12月合约上涨14元或0.29%,报4,811元。

 

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黄金交易在200日移动均线附近 _By Bloomberg

易主题

① 美联储

本周,美联储(Fed)已进入联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的静默期。近期,官员们发表的评论总体指向更鹰派,主要表达了2点:① 6月肯定会加息50个基点,此举旨在尽快将利率提高至中性水平,以遏制异常高的通胀;② 9月加息暂停加息似乎不太可能。

关于第一点旧金山联储主席戴利(Mary Daly)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)都支持本月加息50个基点,而里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)则表示,收紧政策“非常有意义”。

 

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市场预计美联储今年将加快加息步伐 _By Bloomberg

戴利在接受CNBC采访时表示:“我当然愿意尽一切努力将通胀趋势降低到我们需要的水平。美联储需要做的 - - 这就是我对经济的看法 - - 是取消宽松政策,但随后对数据持开放态度,依赖数据。”

并且适度的经济放缓是货币当局可以容忍的,布拉德表示:“我们预计增长将放缓到与美国经济的长期潜在增长率更加一致的步伐,许多经济学家将其确定为1.75%至2%。在过去的一年或更长时间里,我们的增长肯定远高于这个数字。因此,我认为预计增长放缓是很自然的。”

 

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PCE通胀仍为央行目标水平的三倍以上,而支出增长录得三个月以来最高水平 _By Bloomberg

关于第二点,克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示

 

我将参加9月的会议,如果我没有看到令人信服的通胀正在降温的证据,我也可能很容易在那次会议上支持加息50个基点。我们今天没有理由做出决定。但我的出发点是,我们是否需要再加息50个基点,我是否看到了令人信服的证据,表明通胀正走在下降的轨道上。然后也许我们可以加息25个基点。 总之,我并不在那个认为我们在9月份停止加息的阵营中。

美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)持同样的观点,她告诉CNBC:“很难看到这种情况”。她还强调,抑制接近40年高点的通胀是美联储的首要任务 。

9月暂停加息是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)提出的,他在5月23日说,9月份的“暂停”加息可能是合理的, 他解释说:“我是一个乐观主义者,我假设到那时通胀将开始明确地走低”。 不过,多数美联储观察人士认为这不会发生

美债收益率

截止发稿时,10年期国债收益率上涨3.3个基点,报3.003%。30年期国债收益率上涨2.9基点,报3.151%。10年期/2年期收益率利差走阔至25.2个基点。

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>> Franklin Templeton的固定收益首席投资官索纳尔·德赛表示:“我们仍然需要充分认识到,通胀已经变得可以自我维持,将其重新置于控制之下将比央行希望的更难,更痛苦。美联储的紧缩周期将更长,政策利率和债券收益率将不得不高于市场目前的预期。

>> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的分析师表示:“根据商品期货交易委员会的最新数据,杠杆资金的国债持仓在5月底转为净空头。这是他们自2021年1月以来首次看跌。”

 

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经通胀调整后的收益率升至零之上 _By Bloomberg

>> 道明证券(TD Securities)的利率策略师普拉尚特·纽纳哈表示:“美联储在9月份暂停加息的想法可能会在本周被泼更多冷水。油价走高,欧洲央行(ECB)鹰派会议以及5月美国CPI超出预期,本周10年期美债收益率应会突破3%大关。”

 

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美国国债收益率上一次出现这样的波动是在2008-2009年金融危机时期 _By Bloomberg

经济数据

① CPI报告预览

周五,美国劳工统计局(BLS)将公布消费者价格指数(CPI)报告。彭博社(Bloomberg)调查的经济学家的中位数预期是,总体CPI同比上升8.2%环比上升0.7%,而核心CPI同比上升5.9%环比上升0.5%

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)年率数据 (2022年4月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

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公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2022-05-11

美国2022年04月消费者价格指数(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美国2022年03月消费者价格指数(CPI)年率

8.5

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美国2022年02月消费者价格指数(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美国2022年01月消费者价格指数(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美国2021年12月消费者价格指数(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

中性

2021-12-10

美国2021年11月消费者价格指数(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美国2021年10月消费者价格指数(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美国2021年09月消费者价格指数(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美国2021年08月消费者价格指数(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

2021-08-11

美国2021年07月消费者价格指数(CPI)年率

5.4

5.4

5.3

利多

2021-07-13

美国2021年06月消费者价格指数(CPI)年率

5.4

5.0

4.9

利多

2021-06-10

美国2021年05月消费者价格指数(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

利多

2021-05-12

美国2021年04月消费者价格指数(CPI)年率

4.2

2.6

3.6

利多

Powered By MarketMatrix.net

>> 高盛(Goldman Sachs)的分析师克里斯·侯赛因表示:“随着美联储的大量紧缩政策已经被市场定价,投资者可能只是在等待下一个大的方向性数据点 - - 周五的5月CPI报告 - - 然后决定下一步应该采取的观点。”

>> CMC Markets的首席市场策略师迈克尔·休森表示:

 

当我们展望5月份的美国CPI数据时,投资者的主要担忧是,由于美联储越来越迫切需要遏制通胀上行风险,他们收紧货币政策的速度太快,将使全球经济陷入衰退。但一方面,通胀飙升可能已经在消费模式的生活成本挤压方面做到了这一点。市场似乎正在走钢丝,不清楚哪个是更好的选择。

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:

 

如果数据真的显示通胀略微加速,黄金将走软。在我们弄清楚美联储将提高利率到什么水平来控制通胀之前,市场将处于观望态势。不过,市场普遍认为通胀正在并将继续减速,加上美联储政策前景被定价,应该会为黄金市场带来一些稳定。

 

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美国4月消费价格指数的涨幅超过预期_By Bloomberg

>> National Securities首席市场策略师阿特·霍根表示 :“我们预计整体通胀率为8.2%,略低于4月份8.3%的水平,这可能意味着通胀已经见顶。 如果CPI达到或接近共识预期,我认为投资者可能会感觉更好说。 整体通胀率在3月份为8.5%,预计年底将降至4.25%左右。”

>> 致同会计师事务所(Grant Thornton)的首席经济学家黛安·斯旺克表示:“CPI将受到5月份汽油价格飙升的影响。二手车价格和食品成本也可能造成影响。 每个人都希望出现峰值,但通胀可能比人们希望的更难以捉摸。”

>> 嘉信理财(Charles Schwab)的首席投资策略师利兹·安·桑德斯表示:

 

市场可能会在短期内担心通胀是否已经见顶。这不仅仅是通胀是否处于峰值状态。而是从峰值下降的速度,以及最终达到什么水平。美联储是否正在执行将通胀率降至2%目标的使命?或者他们会对3%的水平感到舒适吗?对我来说,飞机降落在哪里?跑道的高度是否高于疫情(Covid-19)前的水平?

>> 市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元分析师廖青表示:

 

如果实际数据符合预期,意味着总体CPI连续两个月下滑,但速度非常慢、且越来越慢从下降0.2%到下降0.1%。 更重要的是,其环比涨幅反而开始从0.3%大幅加速至0.7%。

面对这样的数据不能做出任何判断,因为展望未来几个月,除了基数效应越来越有利之外,不利因素很多,最明显的一个提振价格的因素是 - - 汽油价格加速上涨,并且随着即将进入驾驶季可能进一步加速。另一个因素是,消费支出增长仍然强劲。而有些品类的价格波动无需,如二手车、新车、机票和住房价格等品类,随时可能上冲。同时,时薪涨幅尽管回落,但仍处于高位。

廖青补充说,在全球新冠疫情此伏彼起俄乌战争(The Russia-Ukraine War)前景不确定或烈度指向更高的情况下,任何通胀见顶的预测都可能是盲目乐观的,从根本上来说,通胀失控的风险根本没有解除。

非农报告

美国劳工统计局(BLS)公布的就业形势报告(ESR)显示,5月,非农就业增长39万,远高于预期。失业率为3.6%,略高于预期。时薪同比涨幅从上个月的5.5%下降至5.2%。劳动参与率小幅扩张至62.3%。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数 (2022年5月)

3.png 美国非农就业人数 4.png 预测   (单位:万人)

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数及变动趋势 (2019年11月),非农数据,非农就业数据,最新美国非农数据,非农业就业人数,最新,利多利空黄金美元,今夜,今日

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2022-06-03

美国2022年05月非农就业人数

39

43.6

32.5

利多

2022-05-06

美国2022年04月非农就业人数

42.8

43.1

38

利空

2022-04-01

美国2022年03月非农就业人数

43.1

67.8

49

利空

2022-03-04

美国2022年02月非农就业人数

68.7

46.7

40.3

利多

2022-02-04

美国2022年01月非农就业人数

46.7

64.7

12.5

利空

2022-01-07

美国2021年12月非农就业人数

19.9

24.9

44.7

利空

2021-12-03

美国2021年11月非农就业人数

21

53.1

55

重大利空

2021-11-05

美国2021年10月非农就业人数

53.1

19.4

45

利多

2021-10-08

美国2021年09月非农就业人数

19.4

23.5

50

重大利空

2021-09-03

美国2021年08月非农就业人数

23.5

105.3

72.5

重大利空

2021-08-06

美国2021年07月非农就业人数

94.3

85.0

85.8

利多

2021-07-02

美国2021年06月非农就业人数

85.0

58.3

72.0

利多

Powered By MarketMatrix.net

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“交易员们预计就业增长将出现更大的减速,这可能会使美联储在9月转向加息25个基点。虽然预计6月和7月都将加息50个基点,但非农报告表明经济并没有迅速走软。”

>> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示:“在本周美国国债拍卖之前,美债收益率走高,这让黄金投资者感到恐慌,美元在收益率上升的支持下飙升。结论是,我们处于全球央行加息的环境中,这最初对黄金不利,但当然加息会对经济造成影响,因此黄金投资者仍处于审慎立场。”

市场数据

黄金ETF

世界黄金协会(WGC)周二公布的数据显示,5月,黄金ETF录得净流出53吨,或31亿美元,结束了此前连续四个月的净流入的趋势,且为2021年3月以来的最大月度净流出,所有地区均坚持黄金,北美减仓最多。

WGC表示:“美元强势以及利率趋升令黄金承压,资金从黄金ETF流出也使金价跌势加速,价格曾跌至1,800美元。但其后在美元及美国10年期国债收益率回落的支持下,金价迅速脱离该低位,但反弹势头不强,价格徘徊于1,850美元的水平。”

② 央行收储

世界黄金协会(WGC)周二公布的数据显示,4月,全球央行净买入19.4吨黄金,年初以来,各国央行整体上仍然是黄金的净买家。

>> 法国兴业银行(Societe Generale)的分析师表示:

 

美国铸币局在4月销售金币和金条14.7万盎司,这显示投资者对黄金的兴趣增加。预计发展中国家的央行料将在黄金需求方面占据主导。

目前,俄罗斯央行的部分外储被冻结,这凸显部分美元相关外汇储备的风险,这也包括国债。这意味着会有更多的央行尝试去美元化。而非经济合作与发展组织(OECD)国家的央行已经开始增持黄金储备了,但相对而言,这些央行的黄金持有量仍然较少。假定这些国家的外汇储备中的5%转变为黄金的话,这相当于带来475吨的黄金采购需求。

>> Lombardi Financial的资深分析师摩尔·朱菲戈表示:

 

预计各国央行对黄金的需求增加将推动金价升至3,000美元。因为这个世界正变得多极化,人们对外汇的质疑在增加,而黄金具有的在货币贬值和危机爆发之际令资产保值的能力。

央行对此也非常了然于心,目前很多央行的储备中有很多都是外汇,所以他们需要更多的黄金来对冲波动的风险。

③ 印度进口

一位政府消息人士周一表示,印度(IDN)5月黄金进口量较上年同期猛增677%,至101吨,达到一年来最高水平,因一项重大节庆与婚礼季的价格修正刺激了零售珠宝的买气。

>> JJ Gold House的总裁哈撒德·阿米尔表示:“零售消费者在等待价格出现修正,而在开斋节前,刚好金价出现了修正,所以零售消费者纷纷买入黄金首饰。”

机构观点

① 行情走势分析

自5月中旬展开反弹以来,黄金价格两次受阻于120日均线,但近日在200日均线获得了良好的支撑,多数机构预计,在缺乏重大利多因素提振的情况下,金价的任何向上或向下突破可能都是暂时的,或继续维持区间波动。

 

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由于对经济衰退的担忧加剧,黄金价格可能会反弹 _By Bloomberg

由于股市表现不佳,通胀失控或政策失误的风险仍然存在,部分资金可能会流入黄金市场

>> 道富环球投资顾问公司(StateStreet)的首席投资策略师迈克尔·阿罗内表示:

 

年初至今,黄金的表现比标准普尔500指数高出14.17%,展示了其防御股市回调的能力。我们建议投资者关注企业基本面,限制久期,并考虑包括黄金在内的通胀敏感型资产的替代品。我们预计随着美联储寻求进一步收紧金融状况以控制通胀,今年下半年波动性指标可能保持高位。

>> Exinity MissionSquare Retirement的首席市场分析师谭汉表示:“顽固的通胀上升有可能进一步侵蚀消费,同时增加货币政策失误的风险,这种风险支撑了对避险资产的需求。”

>> Heraeus Metals的分析师表示:“考虑到今年债券收益率大幅上升和美元走强,黄金价格表现实际非常好。如果价格能够保持在1,800美元以上,那么如果通胀率长期高于预期,黄金也许可以进一步上涨。”

上行空间有限,因为有意义的突破需要央行软化立场

>> RJO Futures的高级市场策略师鲍勃·哈勃克罗姆表示:“金价上涨主要受逢低买盘推动,但市场知道,金价目前的上行空间似乎有限,要等着看美联储将采取多大力度的措施,或者他们是否会发布任何新声明。”

>> 德国商业银行(Commerz Bank)的大宗商品分析师表示:“金价受到美元兑一篮子主要竞争对手货币强势,以及10年期国债收益率保持在3%门槛之上的制约。”

央行可能转向更鹰派的立场,这对金价构成威胁

>> Quantitative Commodity Research的分析师彼特·费蒂格表示:

 

欧洲央行本周将举行政策会议,而美联储本月中旬将举行会议,如果通胀数据仍然很高。那么现在的问题是,欧洲央行是否也会讨论更强劲地加息50个基点......就美联储而言,他们是否也在讨论加息75个基点。

在CPI报告公布之前,缺乏有意义的指引,波动区间受限

>> Kitco Metals的高级分析师吉姆·威克夫表示:“金价在升至1,800美元之后多空双方均犹豫不定,美国(USA)股市疲软和顽固的通胀担忧是造成这种市场动态的原因。”

>> AvaTrade的首席市场分析师师纳伊姆·阿斯兰姆表示:

 

当谈到金价时,交易者关注的是美元指数的强弱,这在很大程度上取决于两个因素。首先是美国的经济数据,其次是美联储的货币政策立场。虽然非农数据好于预期,但它并非强劲。本周金价最重要的价格水平是其阻力位1,900美元。在周五公布CPI报告之前,贵金属交易基本上乏善可陈。

>> Spartan Capital Securities的首席市场经济学家彼得·卡迪略表示:“在过去的一周里,现货黄金略高于其交易区间的上限,介于1,800美元至1,850美元之间。我们继续预计这个交易区间在短期内占上风,因为美元的强势限制了市场突破交易区间的能力。”

>> GoldSilver Central的董事总经理布莱恩·兰表示:

 

黄金在1,828美元和1,864美元之间窄幅震荡了大约一周,总体上在1,850美元左右徘徊,现在价格正在盘整。可能会继续在这个区间交易,因为没有重大消息,一些投资者选择观望。投资者尚未看到黄金对上海解封的反应,虽然现货方面可能有积压的需求,但持有大量黄金的机构可能会平仓以筹集资金。

② 金价/基本面前景预测

>> Metals Focus的黄金和白银交易主管尼尔·米德尔表示:

 

预计今年黄金均价为1,830美元,这将是创纪录的年度均价。尽管黄金市场在今年下半年面临一些挑战,但对投资者而言,黄金仍然是重要的避险资产。 尽管美联储的立场日益强硬、美元升值以及资产抛售的范围扩大令黄金承压,但6月初的金价已接近年初水平,表现优于股票和债券。

展望今年下半年,尽管风险和市场不确定性加剧,但随着通胀开始降温,经济增长保持健康,美联储将推动经济软着陆,这种环境对金价构成压力。随着政策利率上升和通胀下降,我们预计实际利率和收益率将在下半年大幅上升,给金价带来压力。

不过,随着经济放缓和通胀居高不下,滞胀的风险正在增加,而其他系统性风险比比皆是。这应该会继续鼓励许多投资者分散投资黄金,尤其是金价回调的情况下。 在此背景下,我们预计股市、高收益债券,很可能还有投资级债券,将出现两位数的降幅。

从黄金的基本面来看,预期今年黄金的结构性过剩将增加37%。过剩增加是由于需求下降2%,因中国疫情散发将继续影响珠宝和现货需求。而相对高的金价会使供应增加2%,矿山产量和废金供应都将增加。

>> CreditSights的分析师表示:

 

尽管通胀处于高位且下半年宏观经济前景存在不确定性,但美联储料进一步加息和美元走高很可能令今年余下的时间内金价的上行潜力受限。

就目前而言,俄乌战争和疫情防控措施等令金价受益,因为这导致地缘政治不确定性增加,同时还导致通胀和经济衰退忧虑,因此各国央行将上调利率令需求降温,并控制通胀。但通常黄金价格与实际利率走势的方向相反,同时利率走势也会增加持有黄金的机会成本。

同时,在过去四年中,金矿行业发生一些并购交易,但该行业集中度仍然较低,四家最大的黄金矿山的总产量只相当于黄金总产量的五分之一,这表明定价权仍然较弱。

>> Silver Bull-ion的创始人格雷戈尔·格雷格森表示:

 

经过数十年的大规模赤字支出和超宽松的货币政策,我们正在走向滞胀时期。在这种环境下,实物黄金和白银等避险资产是你可以拥有的最好的东西。

到今年年底,黄金和白银可能分别升至2,000美元和每盎司26美元左右,如果发生意外的“黑天鹅”事件,可能会超过这些水平。

>> StoneX Group的分析师罗纳·奥康奈尔表示:“金银价格正面临1,930美元的阻力位,但如果该阻力被突破,那么在技术买盘的推动下,可能会达到2,000美元。经济和地缘政治对黄金的支持大于看跌。”

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析师表示:“我们预计第三季度黄金将持平于1,800美元,与现在的水平差不多。因我们预计投资者风险情绪将会回升,而利率正常化将推动美债收益率持续上升 。此外,我们认为未来黄金不会有太大的波动。”

>> 花旗集团(CitiGroup)的贵金属分析师阿卡什·多西表示:“鹰派美联储,更高的实际利率,相对强劲的美元以及仍然锚定的中期通胀预期,是黄金下行压力的主要来源 。随着市场完成了对俄乌战争的定价,一些地缘政治风险溢价也可能受到侵蚀。我们将三个月黄金目标价下调了300美元,至1,825美元。”

 

机构

金价预测 更新日期

MetalsFocus

2022年均价【1,830

2022.06.08

SilverBullion

2022年年底,黄金【2,000】 白银【26

2022.06.07

摩根大通

2022年:Q3【1,800

2022.06.07

花旗集团

未来三个月【1,825】 未来六到十二个月【1,900

2022.06.01

WisdomTree

2023年:Q1【2,300

2022.05.12

澳新银行

2022年底【1,950

2022.05.09

道富环球

2022年年底前【2,000】以上

2022.05.09

富国银行

2022年年底【2,000-2,100

2022.05.05

高盛集团

2022年年底【2,500】

2022.04.22

FatProphets

2022年创新高【2,100】如达到目标将进一步上涨

2022.01.05

摩根大通

2022年第四季度均价【1,520

2021.12.31

法国外贸银行

2022年均价【1,630

2021.12.28

瑞士信贷

2022年均价【1,850】2023年均价【1,600

2021.12.28

CPMGroup

2022年均价【1,845

2021.12.26

荷兰银行

2022年均价【1,500】2023年均价【1,300

2021.12.24

道明证券

2022年均价【1,812】上半年突破【1,900

2002年:Q1【1,875】Q2【1,824】Q3【1,800】Q4【1,750】

2021.12.10

法国兴业银行

2022年:Q1【1,945】Q2【1,900】

2021.12.10

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示:

 

正如我们在上分报告中指出的那样:“黄金收复整数关口1,800美元之后即丧失了逢低买盘的支撑,将维持受美元/美债收益率牵引的被动走势。”

因为本周将有超级指标发布,在CPI数据公布前,多空双方都将维持谨慎立场。鉴于10年期美债收益率已经强劲反弹突破了3.0%水平,同时,还有两个超级风险事件即将发生:① FOMC会议,不排除释放9月继续加息50个基点的信号,这将被视为鹰派。② 本轮缩减资产负债表(QT)的首次操作将于6月15日进行,其影响实际上现在就已经出现,或提振收益率继续攀升。

换句话说,在收益率已经大幅反弹的情况下,这两个事件可能推动收益率继续攀升,力量平衡向空头倾斜。宜逢高做空。

嘉信盈泰高级咨询顾问 matt,赵曙 | 嘉信盈泰,24小时全球交易中心,高级交易员,首席交易员,首席分析师,点评eia库存报告,eia库存报告分析

 

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