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A50频道中国股市反弹引发企业融资热潮 |
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 编辑：池静 发布时间：2024.06.04 13:50 中国(CHN)企业正争先恐后地利用最近股市反弹的机会筹集资金，这可能是在市场再次下跌之前可利用的一个很窄的窗口期。 五矿资源有限公司提议在香港(HKG)进行配股，以筹集90.8亿港元，而Yankung Energy Group正在考虑6.34亿美元的股票配售。另外，保利发展正在考虑通过可转换为股权的票据筹集高达120亿元人民币的资金。 随着中国股市出现复苏迹象，这些公司与其他中国公司一道，寻求通过股票或股票挂钩票据筹集低成本资金。增发目前是银行家们的主要业务，因为并购和首次公开募股项目枯竭。 彭博社(Bloomberg)汇编的数据显示，五矿的配售是自2023年4月以来规模最大的，并使本季度配售规模升至17亿美元，为一年来的最高水平。 中国公司也一直在以创纪录的速度发行可转换债券，因为该工具使公司能够灵活地在不立即稀释股票流动盘的情况下低成本筹集资金，此类融资的利率通常低于普通债券。上个月，阿里巴巴和京东通过该工具共同筹集了70亿美元。
5月可转债发行规模激增 _By Bloomberg >> China Everbright Securities International的策略师肯尼·恩格表示：“中国企业正试图利用积极的势头筹集所需资金，因为我们现在看到了对中国市场的热情。可专换债券有额外的好处，因为利率更低，成本更低。” 彭博社的数据显示，如果募集成功，保利的发行规模将是创纪录的，因为在过去20年里，只有三家中国房地产公司通过可转换债券筹集了超过10亿美元。 随着中国股市反弹势头降温的迹象使加强了企业的紧迫感，筹资工作可能会加快步伐。鉴于投资者对前景不确定性和地缘政治风险的担忧，企业需要利用随时可能逆转的涨势。 截至发稿时，沪深300指数和香港恒生指数都处于回调状态；一些市场参与者认为，随着利多兑现，宏观经济状况仍然疲软，股市没有回归到上升动力的推动力。 摩根大通(JPMorgan)表示，一些对冲基金在房地产开发商股票上涨后获利回吐，而其他对冲基金则建立了空头头寸。 彭博中国开发商指数在截至5月17日的一个月里飙升了70%以上；随着一线城市降首付，央行(PBoC)推出3000亿再贷款支持地方政府收储存量房消息兑现，以及部分投资者认为该措施的规模还不够大，该指数转而下跌。 >> CreditSights Singapore的高级信贷分析师采琳娜·曾表示：“如果中国房地产股继续上涨，这是一个很大的假设，我们可能会看到更多的开发商进入可转换债券市场。”A50频道 >>
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