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美国股市调整是估值合理化的过程,但大盘指数的支撑在何处?


要点:

  人们常说估值并不是发现市场时机有效的工具,低利率确实有助于提高股票的市盈率,但有很多迹象表明,股票价格的持续上涨难以为继。

  雷亚图拉表示:“有时候,当您从高处俯视时,这很可怕 - - 而且它也可以与市场和估值一起发挥作用。这些历史教训常常会渗入投资者的意识中”。

  迪布喜的认为,股市进一步下跌的风险可能有限。他说,部分原因是利率水平低,标准普尔500指数跌至3250点左右时会有所支撑。

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.09.22 18:00

据彭博社(Bloomberg)报道,仅在十几个个交易日前,标准普尔500指数就从3月份的低点几乎不间断的上涨了60%,使基准指数处于自互联网泡沫高峰以来的最高水平。然而,随着指数的回调,其市值已被抹去了约3万亿美元。

抛售的罪魁祸首比比皆是:国会尚未就另一项财政刺激方案达成共识,欧洲新冠肺炎(Covid-19)确诊病例增加可能引发新的封锁,而美联储(Federal Reserve System, Fed)上周未能提供新的债券购买计划的细节。在这些头条新闻发布之前,股票估值一直在飙升,为迅速逆转创造了条件,而回调的速度之快令投资者震惊。

人们常说估值并不是发现市场时机有效的工具,低利率确实有助于提高股票的市盈率,担忧很多迹象表明,股票价格的持续上涨难以为继。当标普500指数9月2日创下纪录时,该基准的市盈率为27.8倍,首次超过2002年的水平,达到了2000年以来的最高水平。

PRSPCTV Capital的投资组合经理劳伦斯·克雷亚图拉表示:“有时候,当您从高处俯视时,这很可怕 - - 而且它也可以与市场和估值一起发挥作用。投资者受到过去的指导。我们都是过去的学生。这些历史教训常常会渗入投资者的意识中。”

截至周一纽约时间12:30,标准普尔500指数下跌2%,使该指数自9月2日以来的跌幅达到9.1%,逼近许多投资者认为是股市回调的10%门槛。纳斯达克100指数下跌了0.7%,将其跌幅扩大至近13%。

今年的市场波动确实让很多老兵都吓坏了。标普500指数今年早些时候以前所未有的速度跌入熊市,其后是自1930年代以来长达5个月的上涨。自互联网泡沫时代以来,纳斯达克100指数的涨势最为强劲。两个基准的动量技术指标均达到2018年初以来的最高水平。

现在,这个看似全有或全无的市场现在正在做出反应。追踪纳斯达克100指数的ETF刚刚遭受了自2000年10月以来的最大每日资金流出。对冲基金将其看空的空头头寸提升至2008年以来的最高水平。

截至9月2日,纳斯达克100较3月份的低点上涨了近78%,并且今年上涨了42%。其市盈率是2004年以来首次超过40倍。

StoneX Group全球市场策略师约瑟夫·阿巴西表示:“科技股表现领先,尤其是在7月和8月。但是现在,我们已经面对并继续面临着估值合理化,这应该是健康的。不幸的是,现在没有其他版块能够引领大盘。”

华尔街的策略师们也变得越来越悲观,他们强调了负面动能信号和已经突破的技术支持水平。标普500指数和纳斯达克100指数上周均收于50日移动均线下方,该水平曾在今年早些时候作为有效的支撑结束了回调。

根据Evercore ISI的策略师丹尼斯·迪布喜的说法,股市进一步下跌的风险可能有限。他说,部分原因是利率水平低,标准普尔500指数跌至3250点左右时会有所支撑。

他说:“好消息是标准普尔风险回报变得越来越有吸引力。如果疫苗开发失败或出现另一轮广泛的经济封锁,则市场仍有下行风险。”道指频道 >>

 


主题:美国股指行情走势分析  美国股市前景预测  | 评论:StoneX  Evercore  | 新闻源:Bloomberg


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