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债券频道宏桥集团的高收益美元债券获得10倍超额认购 |
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 编辑：王真 发布时间：2025.1.7 10:50 在持续数年的违约潮之后，中国(CN)的高收益债券重新受到市场青睐，这可能标志着中国企业高收益美元债券主体转型的开端。 中国最大的民营铝生产商中国宏桥集团有限公司周一以7.05%的利率为3.3亿美元债券定价。该债券获得了超过39亿美元的认购，超额认购倍数达10倍，利率较初始指引收窄了45个基点，表明需求强劲。 这笔交易标志着全球金融市场近期最为显著的一个变化。此前，一场史无前例的房地产危机致使以美元计价的垃圾债券市值从2021年峰值下跌了约1420亿美元。 如今，由于创纪录的违约情况实际上已使大量房地产债券被踢出相关指数，市场在诸如宏桥这类来自其他行业的债券发行中看到了一线生机。彭博中国高收益美元债券指数在2024年的回报率约为15%，这是十多年来的最高年度涨幅。 据一位知情人士透露，复星国际有限公司也将于周二为其2028年到期的3亿美元债券进行增发定价。此次增发将允许复星依据去年11月发行的票面利率为8.5%的债券条款，筹集至多2亿美元资金。该债券是复星三年来首次发售的美元债券。债券频道 >>
主题：中国高收益美元债发行观察 | 新闻源：Bloomberg ---END---
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