美元指数上周虽然冲高回落，但最终周线录得大幅上涨，非美货币全线承压。周一，美元指数涨幅继续扩大，目前距离14个月高点仅一步之遥。

另一方面，由于对疫情可能引发严格限制的担忧加剧，欧元低位弱势整理。而英国央行的混乱信号再次让交易员无所适从，英镑跌幅继续扩大。欧元和英镑这两个篮子中权重第一和第三大的货币持续疲软，对美元构成强力支撑。

▉ 央行动态

① 美联储

近日，美联储(Fed)官员的讲话表明，尽管一些官员认为不应该为了暂时性的通胀做出政策反应，但是，一些官员开始支持在12月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上考虑加速减债券购买(Taper)。

美联储理事沃勒(Christopher Waller)、美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)近日表示，在12月会议上考虑加速缩减是非常合适的，希望将缩减规模从当前的每月150亿增加至300亿美元，在明年第一季度末完成缩减 ，以便给加息留出更多空间。

美联储可能会考虑更快地结束其大规模债券购买计划 _By Bloomberg

不过，也有一些官员明确表示，不支持现在考虑加速缩减。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)和旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，现在对利率采取行动还为时过早 ，并重申通胀将会消退。

多数机构认为，这一发展对美元有利。截止发稿时，ICE美元指数上涨0.05%，报96.075。

>> 澳大利亚联邦银行(CBA)的策略师约瑟夫·卡普尔表示：“美元本周可以延续近期的涨势，并创下新高。美国的另一轮强劲通胀可能会进一步推动市场对FOMC加息和美元的定价。”

>> Western Union Business Solutions的高级市场分析师乔曼尼博表示：“美元目前肯定受益于美国经济增强的迹象以及对 疫情的担忧重新引发的避险资金流入。”

>> 澳大利亚国民银行(NAB)的策略师罗德里戈·卡特里尔表示：“欧洲和欧洲经济的韧性存在不确定性，周末出现的抗议活动和感染率飙升加剧了这种担忧。在这种背景下，很难看到美元受到任何损害 - - 最近强劲的美国数据和美联储官员的强硬言论进一步突显了这一观点。”

>> Pictet Wealth Management的外汇策略师吕克·卢耶表示：“目前强势美元在未来几个月的可持续性看起来还远未确定。市场对美联储的预期开始变得特别鹰派，这表明该因素对美元的推动作用有限。此外，经济增长前景可能会更加支持欧元，其最大出口目的地、中国(CHN)经济活动放缓的最严重时期似乎已经过去，而 疫情和能源进口成本飙升在过去的冬天可能证明不是问题。”

>> 西太平洋银行(Westpac)的分析师表示：“最近很难出现下跌，但任何进入95低点的 情况看起来都是一个买入机会。”

>> 瑞银(UBS)的分析师表示：“我们认为，美联储缩减和全球经济增长放缓的结合应该会在2022年 对美元有利。”

② 欧洲央行

欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周五表示，即使面临“不受欢迎且令人痛苦的”通胀，也不应过早收紧货币政策，因为这可能会阻碍经济复苏。她还暗示，明年将继续购债。

她在法兰克福欧洲银行业大会上表示，欧洲央行(ECB)正在“非常认真地”对待价格上涨的担忧，但重申她不打算明年加息。尽管她承认：“我们认识到，较高的通胀会挤压人们的实际收入，尤其是处于收入分配底部的人。”

更多的耐心：交易员们已经放弃了对欧洲央行明年加息10个基点的押注 _By Bloomberg

拉加德表示：“当面临一次性的或供应驱动的通胀冲击时，我们绝不能过早的仓促采取紧缩政策。在购买力已经因能源和成品油价格上涨而受到挤压的时候，过度紧缩将为经济复苏带来不必要的阻力。”

她表示，现在中期通胀的前景高于疫情(Covid-19)前的水平，“我们应该继续培育这些推升通胀的力量，不要过早撤回政策支持”。

多数机构认为，随着央行成功转变市场预期加上疫情再次爆发，欧元或继续向下寻求支撑。截止发稿时，CME欧元下跌0.02%，报1.12905。

>> 德国商业银行(Commerz Bank)的固定利率策略主管克里斯托夫·里格表示：“市场需要完全排除明年加息的看法。如果疫情再次爆发，所有对明年加息的押注都应该结束。”

>> 丹斯克银行(Danske Bank)的首席分析师詹斯·彼得·索伦森表示：“2022年加息似乎太过分了。当前的通胀可能是暂时的，预计欧洲央行将在2023年之后上调借贷成本。脆弱的欧洲经济复苏和新冠肺炎病例再次上升突显了央行需要保持耐心。”

>> 汇丰银行(HSBC)的经济学家西蒙·威尔斯表示：“疫情相关封锁加上长期的供应中断，可能会导致欧洲央行下个月维持宽松的货币政策，加息可能还有很长的路要走。挑战还没有结束。不仅是疫情的发展，政策制定者所做的决定也将继续决定复苏的力度。”

③ 英格兰银行

英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示，英国(GBR)经济活动正在放缓，供应侧的问题正在推高价格，突显了关于通胀是否是“暂时”的辩论。

贝利强化了格兰银行(BoE)的首席经济学家裴休的观点，他表示，解决阻碍全球经济增长的供应链问题不是央行的工作。

他表示：“许多通胀问题的直接原因在于供应方面，而货币政策不会直接解决这些问题。政策调整不会让我们得到更多的汽油、更多的计算机芯片、更多的卡车司机。”

紧缩的道路：货币市场正押注银行利率将在8月前升至1% _By Bloomberg

本月，央行出人意料地决定维持利率不变，这被广泛的市场参与者认为贝利的言论对市场造成了误导。但是，他在本周在议会发表讲话时说，他的观点和他传达的“完全一致”。

贝利承认，由于天然气价格史无前例的飙升，该行低估了通胀，并指出劳动力市场吃紧可能会推高工资。10月份该国的通胀涨幅加速至4.2%，为10年来的最高水平，是该行目标的2倍多。

他说：“如果经济按照预测和报告所暗示的方式发展，我们将不得不加息。顺便说一下，这与我10月份所说的完全一致。”

由于央行利率前景的不确定性，市场对该货币的前景分歧加大。截止发稿时，CME英镑下跌0.12%，报1.3432。

>> 安联(Allianz)的基金经理迈克·里德尔表示：“波动总是会创造机会，现在的机会是押注已经定价的超激进加息。 我们正在为英镑/美元的下滑、英国债券反弹做准备。我们认为经济增长和通胀应该会从第二季度开始大幅下降，以降低英国央行进一步收紧政策的可能性。”

>> 高盛资产管理公司(Goldman Sachs)的全球固定收益投资组合经理休·布里斯科表示：“我们认为英格兰银行将领先于其他主要央行进行加息，但仍看空英镑。部分是因为英国和欧盟之间的贸易存在进一步中断的风险。我们预计英国央行将在下个月加息，然后到2022年6月再加息1次。”

④ 新冠疫情

截止发稿时，约翰斯霍普金斯大学的数据显示，全球新冠确诊病例升至2.57亿，死亡514万。

德国新确诊/死亡病例近期激增 _By Worldometers

近日疫情在欧元区(EARN)再次爆发。除了封锁之外，奥地利(AUT)表示将从2月1日起要求其所有公民接种新冠肺炎疫苗(Covid-19 Vaccine)，而德国(GER)卫生部长警告说， 第四波疫情已经使该国进入紧急状态，封锁限制可能会恢复。

多数机构认为，疫情的最新发展对欧元尤其不利。

>> 荷兰合作银行(Rabobank)的外汇策略主管简·福利表示：“欧元区的疫情、经济增长前景和地缘政治担忧相结合，支持避险资产。欧元/美元最近跌破1.15的水平以及随后的下跌迫使我们进一步下调对该货币对的预期。我们预计到明年年中该货币对将维持在1.12附近。”

>> Pepperstone Group的研究主管克里斯·韦斯顿表示：“欧元/美元一直处于自由落体状态，很可能会得到投资者的最大关注，他们希望在欧洲日益加剧的限制和紧张局势中发挥作用。对于动能、趋势追随者和战术交易者来说，做空欧元在这里仍然具有吸引力。”

>> Tradition的策略师史蒂芬·埃科洛表示：“有一件事是肯定的，如果整个欧洲不得不再次进入封锁状态，并且取决于这将持续多长时间，我们将需要重新考虑 他们的经济增长前景。”

>> City Index的高级金融市场分析师菲奥娜·辛克塔表示：“避险资金正在向美元流动。”

▉ 经济数据

① JOLTs职位空缺

美国劳工统计局(BLS)的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)显示，9月，美国的职位空缺为1,043.8万，高于市场预期，且与上月相比仅下降了0.1万。同时，辞职率飙升至3%，辞职人数高达440万，创历史新高。

美国劳工统计局(BLS)JOLTS职位空缺数据 (2021年9月) 美国JOLTS职位空缺数据 预测   (单位：万人)

>> 贝莱德(BlackRock)的投资策略主管加尔吉·乔杜里表示：“辞职率是反映潜在劳动力市场强劲程度的一个非常有力的指标。当人们有更好的工作选择时，他们往往会辞职。”

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国经济学家莉迪亚·布索尔表示：“工人们认为他们可以在其他地方找到工作，这是一件好事。劳动力的供求需要一段时间才能找到新的平衡。但是，JOLTs报告中描述的劳动力市场紧缺，将有助于在未来几个月内将失业者带回劳动力市场，因为目前劳动力供应仍受到限制。”

② 消费者信心指数

美国密歇根大学(UMich)公布的消费者信心指数(MCSI)显示，11月初，美国(USA)消费者信心指数暴跌至66.8，远低于前值和市场一致预期。

对支出的影响：美国消费者信心在11月初跌至10年来的低点 _By Bloomberg 

>> 凯投宏观(Capital Economics)的高级美国经济学家迈克尔·皮尔斯表示：“11月初密歇根大学消费者信心指数意外大幅下跌，反映出通胀担忧加剧的影响，表明未来几个季度实际消费的反弹将相对温和。”

>> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示：“如果信心下降之后支出疲软，最终这才是最重要的，我们会感到惊讶。”

▉ 机构观点

>> 澳大利亚联邦银行(CBA)的策略师约瑟夫·卡普尔表示：“随着中国经济增长放缓和澳大利亚储备银行(RBA)维持其各派立场，我们预计，澳元/美元在短期内仍将保持弱势，并且有可能跌至0.70。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数 和外汇分析师廖青表示：

日内需关注：欧元区消费者信心指数和美国成屋销售数据。美指&外汇频道 >>

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