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美元指数 > 市场日报(Daily Forex Reprot, DFR)

外汇策略:尽管数据可能支持美联储继续加息,但整个加息周期已经接近尾声,其他央行更鹰派的立场对美元构成压力,美元指数下跌,非美货币普遍上涨;可关注日元、欧元和瑞郎的机会


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示:周一的走势实际上揭示了本周的主要交易机会,做多美元兑日元,因为日本央行将按兵不动而最新经济指标将固定美联储进一步加息的预期。不过,欧元相对于美元要强劲得多,该行进一步加息的空间可能高达75个基点,而本周将公布的GDP/CPI数据可能会强化这种预期。此外,瑞郎也值得关注,因市场预期央行行长乔丹可能表示将进一步加息50个基点。

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2023.04.24 18:10

美元指数周一下跌,为连续第3个交易日下跌,因市场预期尽管美联储即将再次加息,但整个加息周期已接近尾声。其他主要货币普遍上涨,瑞郎和欧元领涨,主要受到强劲的经济数据和鹰派央行预期的推动;仅日元下跌,因市场预期植田和男的首次会议不会出现任何意外。

央行动态

① 美联储

近日多位美联储(Fed)官员发表了讲话。多数人表示,通胀过高必须至少z再加息1次,是否进一步加息将取决于经济数据和信贷状况的发展。其中最值得注意/政策指导最明确的,是美国联邦公开市场委员会(FOMC)二号人物、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)的讲话。

他表示,虽然银行业已经稳定下来,但这一事件可能导致信贷条件收紧。他在一次活动中说:“美国(USA)的银行体系稳健而有弹性。尽管如此,这些发展可能会导致家庭和企业的信贷条件收紧,这反过来又会给支出带来压力。现在评估这些影响的程度和持续时间还为时过早,我将密切关注信贷条件的演变及其对经济的潜在影响。”

 

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美国核心通胀反弹,但住房以外核心通胀录得7个月以来最低水平 _By Bloomberg

对于通胀状况和前景,他说:“通胀最近有所放缓,并且这种趋势仍在继续。但是通胀率仍然过高,我相信,我们将实现并保持足够限制性的政策立场,将通胀压低2%的长期目标。我预计今年通胀率将降至3.25%左右。”

对于利率前景,他说:“FOMC3月的预测是今年将再加息1次,然后暂停加息,这是一个合理的起点,而利率路径更将取决于即将到来的经济数据。这是我们需要做的事,以确保我们压低通胀。”

周六已进入美国联邦公开市场委员会会前静默期,对5月会议的预期将主要受到即将公布的经济数据的驱动 - - 包括本周的GDPPCE数据。

截至发稿时,隔夜指数掉期报价显示,交易员预计,5月将加息25个基点,6月再次加息25个基点的概率已经上升至20%。

日本央行

本周日本央行(BoJ)将举行政策会议,这是植田和男出任央行以来的首次会议,市场一致预期,他不会在这次会议上制造任何意外情况。

不过,多数市场参与者认为,央行的政策正常化似乎只是时间问题。最新的通胀数据强化了这种观点 - - 日本统计局(e-Stat)公布的消费者价格指数(CPI)显示,3月,CPI同比上涨3.2%,低于上个月的3.3%;核心CPI上涨3.1%,与上月和预期持平;但是,不包括生鲜食品和能源的核心CPI同比涨幅加速至3.8%,为1981年以来的最高水平。

 

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日本核心通胀继续走强 _By Bloomberg

>> 日兴证券(SMBC Nikko Securities)的高级经济学家宫前耕也表示:“从不包括新鲜食品和能源的数字来看,潜在的通胀强劲。日本企业正在分阶段转嫁成本,去年进口价格大幅上涨仍将继续造成影响。今天的数据可能会促使日本央行调整通胀前景。但是,我仍然怀疑他们是否会很快加息,因为他们的观点是通胀将从目前的强势状态减弱。”

③ 英格兰银行

近期官员讲话表明,货币政策委员会(MPC)内部的分歧仍然存在。但最新的通胀和工资数据表明,央行将不得不继续行动。

 

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英国的通胀问题比美国和欧元区严重得多 _By Bloomberg

英国国家统计局(ONS)公布的消费者价格指数(CPI)显示,3月,CPI同比上涨10.1%,而彭博社(Bloomberg)调查的经济学家的中位数预测是放缓至9.8%。

>> 摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)的策略师休·金伯表示:“现在看来,英国央行极有可能在5月再次加息25个基点。利率距离能够有效遏制通胀的水平还有很长的路要走。”

 

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英国私营部门年化工资增长率仍高于5% _By Bloomberg

英国国家统计局(ONS)公布的劳动力市场概览(LMO)显示,3月,工资同比增长6.6%,高于彭博社(Bloomberg)调查的经济学家的中位数预测的6.2%,并将上月数据上调至6.6%。重要的是,英国央行关注的一个关键工资指标 - - 私营部门年化工资增长率 - - 仍高于5%。经济学家表示,这一水平与将通胀率恢复到2%的目标不一致。

>> Equiti Capital的经济学家斯图尔特·科尔表示:“就业数据无助于缓解货币政策委员会(MPC)对工资-物价螺旋上升的担忧。这应该足以推动MPC在下个月再次加息,“除非我们明天得到一套令人惊讶的疲软通胀数据。”

前景展望

>> Bannockburn Global Forex的首席市场策略师马克·钱德勒表示:

 

美元交易的偏见较为疲软,但兑日元除外。但完全在窄幅区间内波动。这是暴风雨前的平静。下周欧洲央行和美联储都将举行政策会议,美国将公布就业数据。如果人们在离这些事件这么近的时候下大赌注,我会感到惊讶。尽管美联储尽了最大的努力扭转市场预期,但市场仍然定价第三季度降息。我持另一种观点,我认为美联储在5月加息之后还将再次加息,而不是降息

>> Monex Europe的外汇分析主管西蒙·哈维表示:

 

现在正处于欧洲央行和美联储政策会议前,波动性已经大幅放缓。市场在等待周五的数据和日本央行的会议决定,还有欧洲的通胀数据,以及其他数据,这些因素不仅是美元兑欧元,美元兑日元这两个最大的货币对的短期走势的决定因素,也可能推动广泛市场的的波动,只是需要等这些事情发生。

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示:

 

周一的走势实际上揭示了本周的主要交易机会,做多美元兑日元,因为日本央行将按兵不动而最新经济指标将固定美联储进一步加息的预期。不过,欧元相对于美元要强劲得多,该行进一步加息的空间可能高达75个基点,而本周将公布的GDP/CPI数据可能会强化这种预期。此外,瑞郎也值得关注,因市场预期央行行长乔丹可能表示将进一步加息50个基点。

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下周需关注:俄乌局势发展,美国PPI/CPI/零售销售/消费者信心报告。美指&外汇频道 >>

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