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FedWatch

为什么美联储对通胀的反应将是2022年市场的关键?


要点:

  今年,华尔街可以说是一帆风顺。标准普尔500指数涨幅超过23%,而投机级债券的收益率接近历史低点4.5%

  卡隆表示:“我认为通胀是2022年的变量,因为这将是推动政策的原因。而政策一直是推动资产表现的关键”

  对于股市,拉根担心高估值和未来企业盈利的不确定性,特别是通胀是经济增长放缓,消费者支出下滑和工资上涨导致企业成本上升的情况下

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.12.17 19:37

今年,华尔街可以说是一帆风顺。标准普尔500指数涨幅超过23%,而投机级债券的收益率接近历史低点4.5%。这种市场发展很容易使人们将其与美联储(Fed)和华盛顿的货币和财政刺激措施联系起来。

但这一切都将发生变化,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)现在正专注于控制急剧上升的生活成本,以免美国(USA)经济脱轨。

摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)的高级投资组合经理吉姆·卡隆表示:“我认为通胀是2022年的变量,因为这将是推动政策的原因。而政策一直是推动资产表现的关键。”

由于未来几个月的政策仍然不确定,特别是在政府希望在不阻碍经济增长的情况下遏制通胀,卡隆表示,他敦促投资者在“非常动荡和波动的一年”中保留一些现金,以便择机购买。

美国股市周五录得3周来的最大跌幅,此前美联储(Fed)宣布了激进的政策收紧计划,将加倍加速缩减资产购买(Taper)的步伐,并计划在明年3次加息。

在接下来的几个月里,投资者将期待美国央行为市场设计软着陆。

与欧洲一样,美国可能还需要在政策与潜在的经济不利影响之间取得平衡,因为Omicron变体正在推动另一波感染潮,以及消费和商业活动限制。

DA Davidson的财富管理研究主管詹姆斯·拉根表示:“如果经济增长令人失望,通胀仍然居高不下,美联储明年将很难将利率提高75个基点。”

虽然美联储官员将2022年经济增长率从之前的3.8%上调至4%,仍高于历史趋势水平,但低于今年预期的5.5%的增长。拉根说:“这种增长水平应该会支持美联储加息,和更高的长期利率。不过,10年期美债收益率接近1.40%,这可能是因为债券投资者仍然担心长期增长前景,有点担心3次加息可能有点过分。”

对于股市,拉根担心高估值和未来企业盈利的不确定性,特别是通胀是经济增长放缓,消费者支出下滑和工资上涨导致企业成本上升的情况下。

拉根说:“这是2022年初需要关注的事情。”FedWatch >>

 


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