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FedWatch

美国经济面临巨大的不确定性,美联储可能已经处于、或者接近暂停加息的节点


要点:

  本周,在部分官员积极释放鹰派信号后,GDP数据显示短期前景不明朗,总体增长面临向下修正。同时亚特兰大联储主席博斯蒂克表示目前适当的政策是等待。

  随着美联储(Fed)官员不断释放明确的信号,交易员已经完全定价美国联邦公开市场委员会将在6月和7月的两次会议上加息25个基点,并且可能6月就会行动。

  美国(USA)最新公布的主要经济指标发出了不同的信号,导致短期前景更加不明朗。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2023.05.26 17:30

本周,在部分官员积极释放鹰派信号后,GDP数据显示短期前景不明朗,总体增长面临向下修正。同时亚特兰大联储主席博斯蒂克表示目前适当的政策是等待。导致市场对于暂停加息的预期有所升温。此外,5月议息纪要没有进一步指向一个结论,反而呈现出更强的数据依赖决策特征。

截至发稿时,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,市场预计6月不加息的概率为58.8%,加息25个基点的概率为41.2%。

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5月25日 23:28

市场定价显示,美联储在接下来的2次会议上将至少加息1次

随着美联储(Fed)官员不断释放明确的信号,交易员已经完全定价美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在6月和7月的两次会议上加息25个基点,并且可能6月就会行动。

截至发稿时,隔夜指数掉期(OIS)定价显示,日内与7月会期挂钩的掉期利率飙升至5.37%,比目前实际利率高出25个基点以上。与此同时,市场对年底降息的预期也大幅修正,与12月会期挂钩的利率为4.92%,远高于本月早些时候4.20%的水平。这意味着再加息1次之后存在不到50个基点的降息空间。

>> 瑞穗证券(Mizuho Securities)宏观策略主管多米尼克·康斯塔姆表示:“市场一直渴望暂停,然后在今年晚些时候降息,他们希望一些突发事件迫使美联储政策逆转。但是,美联储不会觉得有任何必要降息,也不太可能放弃进一步加息的可能性。不过,在我看来,他们仍倾向于观望,6月更可能暂停,而不是继续加息。”

5月25日 22:30

柯林斯:美联储可能已经处于、或者接近暂停加息的节点

波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)表示,美国通胀还是太高,但表现出放缓迹象,有鉴于此,美联储可能已经处于、或者接近暂停加息的节点。

她说:“应逐次会议制定政策,并对当时可用的信息进行全面评估,推迟加息将提供一个机会来更全面地评估本轮加息的影响,以及信贷条件普遍收紧对经济活动的影响。

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5月25日 20:30

GDP报告解读:主要指标差距进一步扩大,总体增长面临向下修正

美国(USA)最新公布的主要经济指标发出了不同的信号,导致短期前景更加不明朗。

美国商务部经济分析局(
BEA)公布的数据显示,第一季度,国内生产总值(GDP)年化增长率为1.3%,略高于初值和经济学家预期的水平。然而,实际国内生产总值(GDI)下降2.3%,且上季度下降了3.3%,这是新冠疫情(Covid-19)以来最严重的连续萎缩。GDP和GDI的平均值连续第2个季度出现收缩。

 

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GDP上升而GDI连续2个季度收缩 _By Bloomberg

富国银行(Wells Fargo)的经济学家杰伊·布赖森表示:“从理论上讲,实际GDP和实际GDI应该是相等的,但由于数据遗漏,在实践中通常有所不同。GDI这种程度的疲软表明最近几个季度的GDP增长可能会在以后下调。”

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5月25日 05:50

博斯蒂克:我们要保持灵活度,让数据来指导我们的政策决策

亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,央行在考虑是否进一步加息时需要灵活。他接受彭博电视台采访时说 :“我们将让数据指导我们的决策,我们不想被锁定在任何特定的模式中。我们所做的政策调整,我们所做的紧缩,其影响才刚刚开始出现在经济中。”

他补充说:“目前尚不清楚高利率需要多长时间才能使经济增长放缓,而3月的多家地区银行倒闭并未导致严重的信贷紧缩。我们的进一步的政策行动,不能被任何东西所束缚 - - 让数据传导进来,然后我们做出判断。”

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5月25日 02:00

FOMC会议纪要解读:内部分歧较大,纪要没有进一步指向结论,呈现出更强的数据依赖决策特征

纪要整体来看, 可以整理为主要以下四点:① 没有给出暂停加息信号,且内部分歧较大;② 因“超级通胀”没有放缓迹象,基本排除年内降息可能;③ 对各项前景均保持不确定的态度,倾向于采取较不激进的政策。④ 信贷条件收紧预计将对经济增长造成压力,但全面影响仍有些不确定。

可见5月议息纪要没有进一步指向一个结论,反而呈现出更强的数据依赖决策特征。

结合本周官员的讲话,我们认为美联储是在给市场一种预期 -- 鹰派暂停,只是一个暂停,并不希望市场对这个暂停有过多的鸽派解读,更不是向鸽派转向的信号。同时保留加息的可能,并且加息取决于即将到来的数据。

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5月25日 01:50

沃勒:6月加息或暂停都不代表这个紧缩周期已经结束

美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,他担心通胀方面缺乏进展,虽然在下个月的美联储(Fed)会议上可能暂停加息,但随后仍可能再次加息。他在一次活动中说:“我不支持停止加息,除非我们得到明确证据表明通胀正在朝着我们2%的目标下降。但我们在6月会议以上加息或暂停,将取决于未来三周的数据。”

他补充说:“特别关键的将是另外两个关于通胀的数据,以及劳动力市场和工资增长的数据。”

他特别指出:“自3月以来的银行业危机,不断变化的信贷状况将支持我的观点,即我们应该让我们6月的决策保持灵活性。”

他强调称:“5.5%的核心通胀率太高了,而失业率为3.4%,工资增长率为4.4%,这些都需要下行才能使通胀压力缓解。”FedWatch >>

 


主题:美联储政策前景展望  | 新闻源:CNBC


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