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FedWatch

FOMC利率决定解读②: 鲍威尔强力推动激进降息,以先发制人地遏制劳动力市场疲软


要点:

  美联储(Fed)周三将基准利率下调了0.5个百分点,这是旨在提振美国(US)劳动力市场的政策转变的积极开端。

  美国联邦公开市场委员会在将联邦基金利率维持在20年来的最高水平一年多后,以11比1的投票结果将其降至4.75%至5%的范围。这是美联储四年多来首次降息。

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在宣布利率决定后的新闻发布会上表示:“这一决定反映了我们越来越有信心。”

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2024.09.19 02:05

美联储(Fed)周三将基准利率下调了0.5个百分点,这是旨在提振美国(US)劳动力市场的政策转变的积极开端。

在为期两天的会议后发布的利率预测(点阵图)显示,19名官员中有10名赞成在2024年剩下的两次会议上再降息至少0.5个百分点。7位政策制定者支持今年再次降息0.25个百分点,而2位则反对任何进一步的举措。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在将联邦基金利率维持在20年来的最高水平一年多后,以11比1的投票结果将其降至4.75%至5%的范围。这是美联储四年多来首次降息。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在宣布利率决定后的新闻发布会上表示:“这一决定反映了我们越来越有信心,即通过适当调整我们的政策立场,劳动力市场的活力可以在温和增长和通胀可持续降至2%的背景下保持。”

鲍威尔警告说,不要假设0.5个百分点的速度将是未来继续降息的标准步伐。他说:“我认为任何人都不应该看到 这一点就说,‘哦,这是新的步伐’。”

直到最近,官员们还强调要抑制通货膨胀。在周三的声明中,政策制定者表示,他们现在认为就业和通胀的风险“大致平衡”。官员们表示,除了将通胀恢复到目标水平外,委员会“坚定地致力于支持最大就业”。

标普500指数在美联储做出决定后立即创下历史新高;2年期国债收益率小幅。隔夜指数掉期(OIS)的定价显示,交易员预计,年底前将再降息75个基点。

美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)反对将利率下调50个基点,这是自2005年以来首次出现的理事的反对票,也是2022年以来首次出现的FOMC成员的反对票。

>> 毕马威(KPMG)的首席经济学家黛安·斯旺克表示:“尽管理事持不同意见,但鲍威尔仍愿意大幅降息,这表明他多么非常希望降息0.5%。让委员会其他成员同意是一个巨大的胜利。”

政策制定者在声明中表示,他们将考虑根据“即将公布的数据、不断变化的前景和风险平衡”对利率进行“额外调整”;他们还指出,通货膨胀“仍然有所上升”,就业增长放缓。

官员们更新了季度经济预测,将2024年底的失业率预测中值从6月的4.0%上调至4.4%。这将比目前4.2%的水平略有下降。鲍威尔上个月表示,劳动力市场进一步降温将是“不受欢迎的”。2024年底通胀预测中值降至2.3%,而经济增长预测中值降至2%。政策制定者仍然认为通货膨胀要到2026年才能恢复到2%的目标。

官员们再次将长期联邦基金利率的预测上调,从2.8%调高至2.9%。鲍威尔补充说,他认为利率不太可能回到大萧条前多年的超低水平。

▌新篇章

周三的决定开启了美联储的新篇章,美联储于2022年初开始提高借贷成本,以遏制疫情引发的物价飙升。受供应链中断和锁定消费者需求浪潮的推动,通货膨胀最终攀升至1981年以来的最高水平。

央行11次加息,使其基准在2023年7月达到20年来的最高水平。

自那以后,通货膨胀率大幅下降,现在已经达到2.5%,接近美联储2%的目标。尽管劳动力市场疲软,但没有明确迹象表明美国经济正处于衰退或即将陷入衰退。裁员人数仍然很低,消费者仍在消费,经济增长强劲。

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示:“更新后的点阵图表明,未来将逐步降息,这表明美联储认为50个基点的举措是先发制人的,足以稳定劳动力市场。中位参与者仍然认为,今年实际增长率将保持在2%的稳健水平。”

尽管如此,越来越多疲软的迹象已经出现。近年来帮助支持美国人消费的超额储蓄已经枯竭,信用卡和贷款拖欠率正在上升。而失业人数的增加可能会引发支出回落,减缓经济增长。

好坏参半的经济形势增加了不确定性,并引发了美联储官员在政策最佳前进道路上的分歧。一些人急于在劳动力市场陷入更多痛苦之前采取强力措施。其他人担心,过快降息可能会重新引爆需求,并使通胀居高不下。

美联储表示,将保持逐步放缓缩减资产负债表(QT)。

鲍威尔还明确表示,他相信美联储可以在实施QT的同时降低利率。

他说:“我们不会因此而考虑停止降息。我们知道这两件事可以同时发生,从某种意义上说,它们都是一种正常化。”

自2022年6月以来,央行一直在逐步减少其资产持有量FedWatch >>

 


主题:FOMC政策决议解读  | 新闻源:Bloomberg


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