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通胀压力仍然巨大,又一波债券抛售正在展开


要点:

  基准10年期国债收益率已经收复3%,因为交易员们押注美国(USA)的货币当局将在即将召开的杰克逊霍尔央行年会上巩固其鹰派立场

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五会在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话,他可能会明确表示,他不同意市场对2023年将大幅降息的预期

  “由于国债供应、近期强劲的就业数据以及欧洲通胀和能源危机对利率构成压力,多头似乎得到了控制,这凸显了各国央行将保持激进立场的预期,”威尔逊表示。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.08.23 13:02

基准10年期国债收益率已经收复3%,因为交易员们押注美国(USA)的货币当局将在即将召开的杰克逊霍尔央行年会上巩固其鹰派立场。

截止发稿时,10年期美债收益率报3.013%。该利率上次高于3%是在7月21日。而类似期限的澳大利亚(AUS)和新西兰(NZL)的利率均跃升超过11个基点。

强劲的美国就业市场正在支持美联储的观点,即虽然出现通胀似乎正在放缓的迹象,也需要进一步大幅加息。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五会在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话,他可能会明确表示,他不同意市场对2023年将大幅降息的预期。

 

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美国国债净头寸总量达到四年来最高水平 _By Bloomberg

“由于美国国债供应、近期强劲的就业数据以及欧洲通胀和能源危机对利率构成压力,多头似乎得到了控制,这凸显了各国央行将保持激进立场的预期,”Jamieson Coote Bonds的高级投资组合经理詹姆斯·威尔逊表示,该公司管理30亿美元的资产。“这鼓励市场在杰克逊霍尔聚会临近时为进一步的债券下跌做好准备。”

市场定位反映了这一点。根据商品期货交易委员会的数据,对所有美国国债到期日非商业头寸的总体衡量显示,看跌押注已增长到自2018年以来的最高水平。

全球物价压力仍然居高不下,这凸显了美联储官员的观点,即7月份美国通胀数据疲软并不一定预示着价格将继续大幅下降。上个月,英国(GBR)的通胀率超过10%,而德国(GER)央行行长约阿希姆·内格尔警告称,德国可能会在秋季达到类似的水平。

 

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美国7月的总体和核心CPI均低于市场预期,但仍处于40年来最高水平 _By Bloomberg

新西兰储备银行(RBNZ)周一表示,由于重新控制通胀所需的政策紧缩程度存在不确定性,因此其基准利率提高至4.25%的可能性是存在的。

“鲍威尔将重申,美联储降低通胀的承诺将需要限制性政策延长一段时间,从而导致低于潜在增长和更高的失业率,”澳新银行(ANZ)的高级经济学家汤姆·肯尼在给客户的一份报告中写道。“鲍威尔主席的演讲将与去年的演讲大不相同,当时他把通胀故事弄错了。当时他提出了一个理由,说明为什么通胀上升会被证明是短暂的。”

今年最热门的交易之一正面临压力,因为人们猜测除了鲍威尔意外,美联储(Fed)的其他官员可能也会利用本周的聚会来抵制市场的一种乐观预期,即明年利率见顶随后大幅降息。

在过去一年的大部分时间里,押注收益率曲线(Yield Curve)趋平一直是赢家,即长期债券的利率相对于短期利率走低。周一,2年期美国国债收益率为3.26%,比10年期国债收益率高出约28个基点。

“鲍威尔宁可犯鹰派方面的错误,强调恢复价格稳定是重中之重,”Garda Capital Partners的首席投资官蒂姆·马格努森表示。“在美联储停止收紧货币政策之前,趋平交易将发挥作用,然而,现在是一项更难的交易,因为他们已经采取了如此多的行动。”债券频道 >>

 


主题:美债收益率走势前景展望  | 评论:ANZ  GardaCapitalPartners  | 新闻源:Bloomberg


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