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图表频道 > 美国商务部经济分析(BEA)个人消费支出(PCE)价格指数

核心PCE数据继续上冲,升幅超预期,并且似乎没有出现任何见顶的迹象,或促使美联储更坚定地推动其鹰派路线


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)美元指数分析师戴腾表示:数据显示,随着价格上涨,美国人在必需品上的支出有了明显的增加。表现在住房、汽油、食品支出等方面。其中服务支出增长0.5%,为3个月来最大增幅,而商品支出下降0.8%,为7月以来的首次下降。

在价格快速上涨的同时,消费者的储蓄减少了。个人可支配收入下降0.2%,这是连续4个月下降。储蓄率下降至6.9%,为2017年12月以来的最低水平。

随着物价进一步的升高,居民的日常支出仍将继续增加。同时也显示出高物价已经在遏制消费者的需求。另一方面,随着收入增长跑不赢通胀,这势必将加剧人们对通胀的担忧,并进一步打击信心。

值得注意的是,此前我们表示美联储在上次会议的经济预期中将第四季度的核心PCE预测上调至4.4%,而10月为4.1%,那么意味着11月和12月的均值处于4.55%以内都是符合美联储预期的,但现在11月的核心PCE已经高达4.7%,如果12月的核心PCE继续维持在高位,那么四季度的核心PCE将超过美联储的预期。这无疑会使美联储更加坚定地推动其鹰派路线。

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.12.23 22:00

周四,北京时间21:30,美国商务部经济分析局(BEA)公布的个人收入和支出报告(PCE)显示,11月,PCE物价指数和核心PCE物价指数继续上冲,均升至近40年来的最高水平,但基本符合市场预期。数据发布后,道指与标普500指数维持跌势,10年期美债收益率下行1.5个基点,黄金大幅上涨。具体数据为:

单位:%

经济数据

前值

预测值

现值

美元影响

美国11月PCE年率

5.0

5.7

5.7

利多

美国11月PCE月率

0.6

0.6

0.6

中性

美国11月核心PCE年率

4.1

4.5

4.7

利多

美国11月核心PCE月率

0.4

0.4

0.5

利多

美国11月个人支出月率

1.3

0.6

0.6

利空

美国11月实际个人消费支出月率

0.7

0.2

0.0

利空

美国11月个人收入月率

0.5

0.4

0.4

利空

美国PCE

11月,美国PCE同比飙升5.7%,符合市场市场预期。是1982年6月以来的最高水平,远远超过美联储(Fed)2%的目标。同时前值向上修正为5.1%。

 

8.png

美国商务部经济分析局(BEA)个人消费支出(PCE)价格指数年率数据 (2021年11月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

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公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美指影响

2021-12-23

美国2021年11月消费支出价格指数年率

5.7

5.0

5.7

利多

2021-11-24

美国2021年10月消费支出价格指数年率

5.0

4.4

5.1

利空

2021-10-29

美国2021年09月消费支出价格指数年率

4.4

4.3

4.4

中性

2021-10-01

美国2021年08月消费支出价格指数年率

4.3

4.2

4.2

利多

2021-08-27

美国2021年07月消费支出价格指数年率

4.2

4.0

4.1

利多

2021-07-30

美国2021年06月消费支出价格指数年率

4.0

3.9

4.0

中性

2021-06-25

美国2021年05月消费支出价格指数年率

3.9

3.6

3.6

利多

2021-05-28

美国2021年04月消费支出价格指数年率

3.6

2.3

3.5

利多

2021-04-30

美国2021年03月消费支出价格指数年率

2.3

1.6

2.3

中性

2021-03-26

美国2021年02月消费支出价格指数年率

1.6

1.5

1.6

中性

2021-02-26

美国2021年01月消费支出价格指数年率

1.5

1.3

1.4

利多

2021-01-29

美国2020年12月消费支出价格指数年率

1.3

1.1

1.2

利多

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美国核心PCE

11月,美国核心PCE飙升4.7%,为近40年来的最高水平,较前值4.1%进一步上升,也高于4.5%的预期。

 

8.png

美国商务部经济分析局(BEA)核心个人消费支出(PCE)价格指数年率数据 (2021年11月)

3.png 美国核心消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国商务部经济分析局(BEA)核心消费支出价格指数(Core-PCE)年率数据,美国pce,美国最新通胀数据,今日,今夜,核心pce数据,pce年率,月率,历史最高水平,30年来最高水平,美国通胀急升

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美指影响

2021-12-23

美国2021年11月核心消费支出价格指数年率

4.7

4.1

4.5

利多

2021-11-24

美国2021年10月核心消费支出价格指数年率

4.1

3.6

4.1

中性

2021-10-29

美国2021年09月核心消费支出价格指数年率

3.6

3.6

3.7

利空

2021-10-01

美国2021年08月核心消费支出价格指数年率

3.6

3.6

3.5

利多

2021-08-27

美国2021年07月核心消费支出价格指数年率

3.6

3.5

3.6

中性

2021-07-30

美国2021年06月核心消费支出价格指数年率

3.5

3.4

3.7

利空

2021-06-28

美国2021年05月核心消费支出价格指数年率

3.4

3.1

3.4

中性

2021-05-28

美国2021年04月核心消费支出价格指数年率

3.1

1.8

2.9

利多

2021-04-30

美国2021年03月核心消费支出价格指数年率

1.8

1.4

1.8

中性

2021-03-26

美国2021年02月核心消费支出价格指数年率

1.4

1.5

1.5

利空

2021-02-26

美国2021年01月核心消费支出价格指数年率

1.5

1.5

1.4

利空

2021-01-29

美国2020年12月核心消费支出价格指数年率

1.5

1.4

1.3

利多

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其他数据

美国商务部经济分析局(BEA)报告称,11月的个人收入环比增0.4%,符合预期,但低于9月的增幅。个人储蓄率由上个月的7.3%进一步下降至6.9%。

 

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跟人收入和支出数据 _By BEA

11月服务支出增加了974亿美元,商品支出增加了74亿美元。在住房和公用事业的带动下,服务业普遍增加。在商品方面,非耐用品(主要是汽油和其他能源商品)的增加被耐用品(以休闲用品和车辆以及机动车辆和零件为主)的减少所部分抵消。

11月个人收入的增长主要反映了雇员薪酬和政府社会福利的增长。在薪酬方面,私人和政府工资均有所增加。在政府社会福利中,其他福利的增加(特别是医疗保健非营利组织的提供者救济基金的增加)被失业保险的减少部分抵消。

机构评论

① 报告解读

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国金融经济学家凯西·博斯詹西奇表示:“消费者在11月的消费热情有所下降,因为他们将假日购物时间转移到本季早些时候,并继续应对价格上涨和产品供应减少的问题。”

 >> 巴克莱(Barclays)的美国经济研究团队的普贾·斯里拉姆指出:“这些数据进一步证明假期支出可能会提前到10月。”

>> 零对冲(Zerohedge)的分析师表示:“美国个人支出的增长预计在11月降温,收入增长也有放缓。10月份支出意外增长是由于对供应链可用性的担忧提前推动的。收入和支出都符合预期。支出连续第9个月增长,明显高于收入增长。显然这意味着储蓄率正在下降,并且刚刚跌至2017年12月以来的最低点。”

>> ForexLive的分析师亚当·巴顿表示 :“由于能源成本下降,整体通胀预计将在12月得到缓解,但这可能只是暂时的。”

>> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示“我正在下调对第四季度消费者支出增长的预测,因为Omicron变体似乎正在对餐饮行业造成影响。”

② 通胀前景/美联储政策预期

>> 北欧联合银行(Nordea)的通胀交易部门​​负责人苏·赫尔 表示:“通胀压力的增长,不仅仅是能源价格上涨或封锁措施导致经济重新开放的结果。市场和中央银行都意识到这一点,以至于美联储决定不再使用暂时性一词来描述通胀压力。”

>> 荷兰银行(ABN Amro)的经济学家表示:“11月实际消费者支出持平,表明通胀可能开始影响到年底的消费者弹性(例如对服务业的支出普遍增加),这是商品轮换的积极迹象。”

>> TheStreet的分析师表示:“尽管11月PCE数据略微高于预期, 同时美国个人收支非常稳定,但美元指数并未对此作出太大反应。但这些数据普遍利好美元,并强化了美联储日益鹰派的理由。不过,在年底假期来临之际流动性相对疲弱的情况下,市场的任何即时反应都可能是短暂的。”

本站观点

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示:

 

数据显示,随着价格上涨,美国人在必需品上的支出有了明显的增加。表现在住房、汽油、食品支出等方面。其中服务支出增长0.5%,为3个月来最大增幅,而商品支出下降0.8%,为7月以来的首次下降。

在价格快速上涨的同时,消费者的储蓄减少了。个人可支配收入下降0.2%,这是连续4个月下降。储蓄率下降至6.9%,为2017年12月以来的最低水平。

随着物价进一步的升高,居民的日常支出仍将继续增加。同时也显示出高物价已经在遏制消费者的需求。另一方面,随着收入增长跑不赢通胀,这势必将加剧人们对通胀的担忧 ,并进一步打击信心。

值得注意的是,此前我们表示美联储在上次会议的经济预期中将第四季度的核心PCE预测上调至4.4%,而10月为4.1%,那么意味着11月和12月的均值处于4.55%以内都是符合美联储预期的,但现在11月的核心PCE已经高达4.7%,如果12月的核心PCE继续维持在高位,那么四季度的核心PCE将超过美联储的预期。这无疑 会使美联储更加坚定地推动其鹰派路线。

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戴腾指出,随着12月进入假日季,目前美国并没有因为Omicron蔓延而实施严格限制措施,核心PCE预计仍有上冲动力。美指频道 >>

主题:美国商务部经济分析局(BEA)的个人消费支出(PCE)价格指数 _By 柳叶刀

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