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图表频道 > 美国劳工统计局(BLS)生产者价格指数(PPI)

PPI数据意外飙升9.6%创历史新高,或表明通胀仍未见顶且绝非“短暂”,市场对美联储鹰派政策决议的预期已固定


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示:鉴于生产者通胀与消费者通胀传导的滞后性,以及消费侧的高度景气,最新数据表明,消费者通胀很可能没有见顶,并且可能在明年2月(目前市场的一致预期)也不会见顶。市场对这份报告的关注度高于任何时期,因为美联储正在开会,收到这个数据意味着央行几乎肯定会决定加速缩债,并且在点阵图上将加息预测前移到2022年,加息次数或升至2次,并且在2023年继续加息2到3次,以遏制通胀预期。

同时,本报告揭示出的两个重要问题,也表明通胀绝非“短暂”。

① 最终贸易服务需求和最终运输和仓储服务需求指数环比上涨0.6%和1.9%,或表明,持续的新冠新变体冲击下,全球供应链瓶颈仍然存在。鉴于Omicron的高传染性,无法预期何时供应链问题会改善,这将继续提振生产侧通胀。

② 未加工商品指数上涨了52.5%。加工商品指数上涨26.5%,这是自1974年12月上涨28.9%以来的最高同比涨幅。或表明,生产侧对原材料的需求或放缓,但生产能力仍未跟上需求激增的步伐,这可能是因为其他中间品短缺,更可能是劳动力短缺造成的。这可能意味着生产者提价和涨工资的压力会继续存在和/或上升。

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.12.14 21:55

周四,北京时间21:30,劳工统计局(BLS)公布的数据显示,11月,美国生产者价格指数(PPI)的同比涨幅创历史新高,核心PPI同比涨幅远超预期。数据公布后,美元指数小幅下跌,股指和黄金跳水,10年期美债收益率涨幅扩大。具体数据为:

单位:%

经济数据

前值

预测值

现值

美元影响

美国11月PPI年率未季调

8.6

9.2

9.6

利多

美国11月PPI月率季调后

0.6

0.5

0.8

利多

美国11月核心PPI年率未季调

6.8

7.2

7.7

利多

美国11月核心PPI月率未季调

0.4

0.4

0.7

利多

美国CPI

11月,美国PPI同比飙升9.6%,创历史新高,远超市场预期和上个月水平

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)生产者价格指数(PPI)年率数据 (2021年11月)

3.png 美国生产者价格指数(PPI)年率   (单位:%)

美国劳工统计局(BLS)生产者价格指数,美国ppi,美国最新通胀数据,今日,今夜,ppi数据,ppi年率,美国生产者价格指数暴跌,ppi数据变动趋势图

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2021-12-14

美国2021年11月生产者价格指数(PPI)年率

9.6

8.6

9.2

利多

2021-11-09

美国2021年10月生产者价格指数(PPI)年率

8.6

8.6

8.6

利多

2021-10-14

美国2021年09月生产者价格指数(PPI)年率

8.6

8.3

8.7

利多

2021-09-10

美国2021年08月生产者价格指数(PPI)年率

8.3

7.8

8.2

利多

2021-08-12

美国2021年07月生产者价格指数(PPI)年率

7.8

7.3

7.2

利多

2021-07-14

美国2021年06月生产者价格指数(PPI)年率

7.3

6.6

6.7

利多

2021-06-15

美国2021年05月生产者价格指数(PPI)年率

6.6

6.2

6.2

利多

2021-05-13

美国2021年04月生产者价格指数(PPI)年率

6.2

4.2

5.8

利多

2021-04-09

美国2021年03月生产者价格指数(PPI)年率

4.2

2.8

3.8

利多

2021-03-12

美国2021年02月生产者价格指数(PPI)年率

2.8

1.7

2.7

利多

2021-02-17

美国2021年01月生产者价格指数(PPI)年率

1.7

0.8

0.9

利多

2021-01-15

美国2020年12月生产者价格指数(PPI)年率

0.8

0.8

0.8

中性

2020-12-11

美国2020年11月生产者价格指数(PPI)年率

0.8

0.5

0.7

利多

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美国核心CPI

11月,美国核心PPI飙升7.7%,远超市场预期和上个月水平

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)核心生产者价格指数(PPI)年率数据 (2021年11月)

3.png 美国核心生产者价格指数(PPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国劳工统计局(BLS)核心生产者价格指数,美国核心ppi,美国最新核心通胀数据,今日,今夜,核心ppi数据,核心ppi年率,美国核心生产者价格指数暴跌,核心ppi数据变动趋势图

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2021-12-14

美国2021年11月核心生产者价格指数(PPI)年率

7.7

6.8

7.2

利多

2021-11-09

美国2021年10月核心生产者价格指数(PPI)年率

6.8

6.8

6.8

利多

2021-10-14

美国2021年09月核心生产者价格指数(PPI)年率

6.8

6.7

7.1

利多

2021-09-10

美国2021年08月核心生产者价格指数(PPI)年率

6.7

6.2

6.6

利多

2021-08-12

美国2021年07月核心生产者价格指数(PPI)年率

6.2

5.6

5.6

利多

2021-07-14

美国2021年06月核心生产者价格指数(PPI)年率

5.6

4.8

5.1

利多

2021-06-15

美国2021年05月核心生产者价格指数(PPI)年率

4.8

4.1

4.8

中性

2021-05-13

美国2021年04月核心生产者价格指数(PPI)年率

4.1

3.1

3.8

利多

2021-04-09

美国2021年03月核心生产者价格指数(PPI)年率

3.1

2.5

2.7

利多

2021-03-12

美国2021年02月核心生产者价格指数(PPI)年率

2.5

2.0

2.6

利空

2021-02-17

美国2021年01月核心生产者价格指数(PPI)年率

2.0

1.2

1.1

利多

2021-01-15

美国2020年12月核心生产者价格指数(PPI)年率

1.2

1.4

1.3

利空

2020-12-11

美国2020年11月核心生产者价格指数(PPI)年率

1.4

1.1

1.5

利空

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其他数据

 

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报告显示,商品价格指数环比上涨1.2%,服务价格指数环比上涨0.7%,而能源和运输成本仍是最主要的驱动因素。具体来看:

① 商品PPI价格指数:废钢铁价格上涨了10.7%,汽油、鲜果蔬菜、化工原料、航空燃油指数也走高。而柴油价格下跌2.6%,加工类肉食和机动车辆指数也有所下降。

② 服务PPI价格指数:投资组合管理服务价格上涨2.9%,客房出租,证券经纪、交易、投资建议及相关服务出现上涨。燃料和润滑油零售,航空旅客服务,货运和邮寄运输指数也走高。相比之下,化学品和相关产品批发部分价格指数下降了1.3%;家具批发和有线电信接入服务指数也有所下降。

机构评论

① 通胀前景展望

>> Amherst Pierpont Securities的首席经济学家斯蒂芬·斯坦利表示:“这证明通胀将继续扩大,美联储应该非常关注。”

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的美国经济学家马希尔·拉希德表示:“虽然我们预计生产者价格将在第四季度达到顶峰,但持续的供应短缺将使运输成本保持增加,价格压力还将增长。”

>> 纽约时报(The New York Times)的经济学家保罗·克鲁格曼表示:“通货膨胀尤其伤害穷人,从今天的数据看来是真的。”

② 美联储政策展望

>> ForexLive分析师表示:“最新PPI报告显示,供应方面的通胀压力明显高于预期,风险偏好因此受到打击。尽管该报告可能对美联储的政策决策产生鹰派影响,即加大美联储更快收紧政策的压力,但美元指数已出现双向反应。”

>> 雷蒙德(Raymond James)的首席投资官拉里·亚当表示:“PPI报告再次提醒我们必须密切关注通胀压力,市场都在紧盯美联储,对央行可能采取的对抗通胀的路径有点担忧。”

③ 对金融市场的影响

>> Ally Invest的首席投资策略师林赛·贝尔表示:“随着年底的结束,混合信息继续占据主导地位。今天早上高于预期的PPI扰乱了市场,尤其是科技股。然而,债券收益率似乎并不担心通胀持续存在,因为10年期国债收益率比感恩节前的水平低20个基点。”

本站观点

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示:

 

鉴于生产者通胀与消费者通胀传导的滞后性,以及消费侧的高度景气,最新数据表明,消费者通胀很可能没有见顶,并且可能在明年2月(目前市场的一致预期)也不会见顶。市场对这份报告的关注度高于任何时期,因为美联储正在开会,收到这个数据意味着央行几乎肯定会决定加速缩债,并且在点阵图上将加息预测前移到2022年,加息次数或升至2次,并且在2023年继续加息2到3次,以遏制通胀预期。

同时,本报告揭示出的两个重要问题,也表明通胀绝非“短暂”。

① 最终贸易服务需求和最终运输和仓储服务需求指数环比上涨0.6%和1.9%,或表明,持续的新冠新变体冲击下,全球供应链瓶颈仍然存在。鉴于Omicron的高传染性,无法预期何时供应链问题会改善,这将继续提振生产侧通胀。

② 未加工商品指数上涨了52.5%。加工商品指数上涨26.5%,这是自1974年12月上涨28.9%以来的 最高同比涨幅。

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或表明,生产侧对原材料的需求或放缓,但生产能力仍未跟上需求激增的步伐,这可能是因为其他中间品短缺,更可能是劳动力短缺造成的。这可能意味着生产者提价和涨工资的压力会继续存在和/或上升。

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戴腾指出, 本周纽约联储公布的通胀预期指标显示,消费者对未来1年的通胀预期升至6.0%,但对未来3年的通胀预期从4.2%降至4.0%。一系列指标表明,美联储必须展开行动,一旦预期起飞,谁都控制不了。美指频道 >>

主题:美国劳工统计局(BLS)生产者价格指数(PPI) _By 柳叶刀

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