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原油市场日报：OPEC警告NOPEC法案的严重后果，但EIA短期展望及API数据利多。EIA周报发布前做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.03.13 17:30

WTI油价周二收盘上涨0.56%，因委内瑞拉大停电可能导致重大供应短缺，及OPEC激进减产推升油价大幅上涨；盘中，OPEC前主席警告称，如果通过NOPEC法案将导致原油供应泛滥， 受其言论影响油价大幅下跌；随后，EIA下调美国原油产量预期，推动油价反弹；尾盘，API原油库存下降收复大部分跌幅。今日油价小幅高开震荡后震荡上行，因市场转向供应收紧现状， 并等待EIA数据指引。

北京时间17:22，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为9.70美元，较3月1日的9.25美元扩大0.45美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① NOPEC法案

前OPEC主席，阿联酋油长马兹鲁伊(Mazrouei)周二警告称，如果NOPEC议案成为法律，那么OPEC就会停止运作，每个成员国都会将产量提高至最高水平，从而导致油价暴跌。

英国石油公司(BP)首席执行官杜德利(Dudley)周二警告称，美国众议院正在讨论的《打击原油生产、出口垄断组织法案》(NOPEC)如果成为法律，将对世界石油市场产生严重的、不可预测的后果。如果没有OPEC，油价将会因为供应过剩而崩溃。

OPEC秘书长巴尔金都(Barkindo)周二表示，希望听到美国两党反对这项立法的声音，这项立法对石油行业和美国不利。

② 美国制裁委内瑞拉

有史以来最严重的停电进入第6天，政治和经济危机进一步加剧，石油生产和出口陷入瘫痪。

>> 巴克莱银行(Barclays)表示，“电力系统出现故障......可能会使石油供应损失70万桶/天。”

>> 德国商业银行(Commerz Bank)表示，“由于美国对委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa)的制裁，委内瑞拉的原油出口在任何情况下都面临压力。”

>> 能源门户OilPrice表示，“美国通过敦促印度停止购买委内瑞拉原油和其他一些行动，希望加速推动委内瑞拉总统马杜罗(Maduro)下台，华盛顿最近似乎已将委内瑞拉作为首要地缘政治目标。”

周一，市场高度关注委内瑞拉大停电对该国石油产量的影响。据Argus Media报道， 大停电可能导致45万桶/天供应中断。能源咨询公司EnergyAspects表示， 大停电可能导致暂时50万桶/天的供应中断。国际能源署(IEA)执行主任比罗尔(Birol)表示 ，随着时间推移，产量将进一步下降50万桶/天。据纽约时报(The New York Times)分析，停电短期难以恢复。

此前，据路透社(Reuters)报道，美国正在敦促印度停止购买委内瑞拉的石油。

③ OPEC+减产

阿联酋油长马兹鲁伊(Mazrouei)周二表示，2月阿联酋的减产合规率将达到119%。

OPEC秘书长巴尔金都(Barkindo)周二表示，美国总统特朗普(Trump)对原油价格的推文是市场新增加的一个不确定性因素。

一位海湾高级石油官员周二表示，OPEC+预计将在4月份仍维持减产，以评估全球原油市场的供需状况，我们希望看到商业库存下降。将全球原油库存削减至5年平均水平是我们减产的目标。

>> 投行德国商业银行(Commerz Bank)表示，“这表明沙特决心通过保持石油供应紧张来保持石油市场的平衡。”

>> 能源咨询公司Lipow Oil Associates表示，“沙特继续采取积极主动的方式，以更好地平衡 油市供需。”

此前，巴尔金都表示，OPEC正在推进减产；沙特官员表示，4月沙特的原油产量将远低于1000万桶/天，4月原油出口量将低于700万桶/天。沙特能源部长法利赫(Falih)表示，需求强劲，6月前不会结束减产。马兹鲁伊表示，继续减产直至市场重新恢复平衡。

不过，彭博社预计，利比亚当前的原油产量达到117万桶/天，因该国最大的油田莎拉拉重启生产后产量已经恢复至20万桶/天，预计3月该国原油产量将达到近6年来最高水平。

④ 中美贸易谈判

美国贸易代表莱特希泽(Lighthizer)周二表示，贸易谈判已经进入最后几周，但仍有重大问题尚待解决，双方就文本关键问题进行具体磋商，一个字一个字的谈，因为字字千金。

此前，央行行长易刚表示，中国和美国就许多关键问题达成共识。白宫经济顾问库德洛(Kudlow)表示，他对两国达成贸易协议持乐观态度。

⑤ 全球经济

周二发布的美国核心通胀数据低于预期及前值。

此前，中国汽车工业协会周一发布汽车销售数据同比大幅下降；中国进出口数据大幅下滑；美国非农就业数据远低于预期；欧洲央行(ECB)警告经济疲软和不确定性；经济合作与发展组织(OECD)下调今年经济增长预期。

▉ 核心交易数据

① API-每周统计公报

周三(3月13日)，美国石油协会(API)发布了截至3月8日《每周统计公报(Wsb-08/03/2019)》。

数据显示：原油库存意外减少258万桶，总库存降至4.49亿桶；汽油库存大幅减少580万桶，降幅远超预期，连续4周下降；精炼油库存增加19.5万桶；库欣库存减少110万桶；原油进口量减少52.3万桶，至640万桶/天。

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美国石油协会(API)原油库存数据及变动趋势图 (截至3月8日)

公布时间	数据统计时间	现值	前值	预测值	油价影响
2019-03-13	截至03月08日API美国原油库存数据	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美国原油库存数据	729	-420	38.8	利空
2019-02-27	截至02月22日API美国原油库存数据	-420	126	358.9	利多
2019-02-21	截至02月15日API美国原油库存数据	126	-99.8	308	利空
2019-02-13	截至02月08日API美国原油库存数据	-99.8	251	240	利多
2019-02-06	截至02月01日API美国原油库存数据	251	209.8	160.1	利空
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② EIA-短期能源展望

周二(3月12日)，美国能源信息署(EIA)发布了3月《短期能源展望报告(Steo-03/2019)》。

EIA小幅下调产量、库存和进出口量预期，上调价格预测。EIA指出，二叠纪管道瓶颈近期已有缓解，但未来几个月可能再次出现，不过在今年第四季度将再次缓解。EIA表示，近期油价与美国股指的相关性飙升。

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③ IEA-2019原油市场报告

周一(3月11日)，国际能源署(IEA)发布了 《2019年度原油市场报告 - - 展望2024》。

需求预测：到2024年，世界原油需求将达到1.064亿桶/天；全球石油需求到2024年将平均每年增长120万桶/天；中国和印度占石油需求增长的44%。

供应预测：到2024年，全球原油产能将增加590万桶/天；到2024年，欧佩克石油产量将因制裁减少40万桶/日(伊朗-120万桶/天，委内瑞拉-56万桶/天)，不过伊拉克产量将大幅增加。美国将引领全球石油产量增长，其石油产量将增加400万桶/天 。

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▉ 机构观点

>> 期货公司RJO Futures表示，“近期内看到更多OPEC减产的消息是油价继续走高，但在API和EIA短期能源展望之前，我认为应部分多头锁定了利润......强劲的阻力位为57.90美元。”

>> 能源咨询公司JBC Energy表示，“原油市场供应收紧是当前直接支撑油价的关键因素。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 澳洲国民银行(NAB)表示，“石油市场前景喜忧参半。下行风险来自经济增长担忧和美国石油供应增长强劲，而OPEC+减产以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁造成供应下降对价格形成支撑。总的来说，我们认为油价会逐步攀升，布伦特原油价格预计到年底将达到70美元。”

>> 美银美林(BofAML)表示，“尽管经济增长放缓，但我们仍预计今年布伦特原油平均价格为70美元，WTI为59美元。部分原因是国际海事组织(IMO)排放新规将推动明年低硫燃料油的需求，全球炼油厂可能需要在今年下半年提升开工率。”

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“OPEC+减产，委内瑞拉和伊朗的地缘政治风险，美国原油产量增长放缓的前景以及美元疲软的预期都将支撑油价。将布伦特原油第二季度的目标价格从60美元上调至62.5美元，将WTI油价从52美元上调至54.5美元。主要的看跌因素是非OPEC原油产量在去年增加了270万桶/天，超过了全球原油需求增长，预计今明两年这种情况将会继续。在新的催化剂提供方向前，我们认为布伦特原油价格将在60-65美元之间波动。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

 

此前，NOPEC法案因为布什及奥巴马威胁将使用否决权最终没有通过。但特朗普是有史以来最关注油价，对高油价及OPEC批评最多的总统，竞选时他就曾表示支持该法案。虽然极不可能最终成为法律，但如果通过，将会导致油价崩溃。 不过，昨天油价盘中回落更主要的还是市场因素，在美国供应激增、经济增长放缓、原油需求放缓预期巩固，多空比仍然较低的背景下，向上突破的动力不足。 但在委内瑞拉已经出现重大供应短缺，OPEC+激进减产的推动下，油价得到较强的支撑，稳固攀升。 纽约时段，美国能源信息署(EIA)将发布《美国原油市场周报(Wpsr)》，API先导数据利多，彭博调查预计原油库存增加257.25万桶，汽油库存减少285.7万桶，精炼油库存下降180.16万桶。 综合评估，今日油市在EIA数据发布前 - - 多头控盘。 近日，20日均线对WTI油价构成较强支撑(已上行至56.35)，短线将测试5日均线支撑(已上行至56.73)，压力位上行至120日均线(58.05)(注意：布伦特主力合约已经突破120均线)。 日内，趋势多，EIA数据发布前，可在油价回落至日内均线上方做多，激进者可上调入场价格。EIA数据发布后，根据数据表现，追势操作。

日内需关注：美国核心PPI数据(20:30)对宏观基本面的进一步揭示 。原油频道 >>

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