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原油频道

原油市场日报：美国正式宣布结束制裁豁免，伊朗回应要封锁霍尔木兹海峡，推动油价重大突破。逢回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.23 17:55

WTI油价周一受到美国将结束伊朗制裁豁免的消息影响强势拉升，白宫正式声明公布后，油价高位整固，收盘暴涨2.53%。周二，油价震荡攀升，盘中突破66美元整数大关。美国突然宣布将在5月2日后不再向伊朗原油买家发放新的制裁豁免，这一重大利多事件已经盖过了其他利空因素的影响，现在市场高度关注这一发展会带来多大的供应缺口以及其他风险，并在对此进行重新定价。

北京时间17:50，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为8.42美元，较4月1日的7.22美元扩大1.20美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 美国制裁伊朗

白宫周一发表声明称，“特朗普总统决定在5月到期后不再重新发布新的制裁豁免，这项决定旨在使伊朗的原油出口达到零。美国，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，这世界上3大能源生产国，以及我们的朋友和盟友，将致力于确保全球原油市场保持充足供应。”

美国总统特朗普(Trump)周一发布推文称，“沙特阿拉伯和OPEC的其他国家将在我们对伊朗实施全方位制裁后弥补供应缺口。”

美国国务卿蓬佩奥(Pompeo)周一表示，“今天我宣布，我们将不再给予任何制裁豁免，我们要将伊朗的原油出口削减至零，全面归零。白宫打算 扼杀伊朗每年500亿美元原油收入的生命线，我们要迫使德黑兰限制其核计划，弹道导弹试验以及对叙利亚和也门冲突的支持。” _By JYH189.com

>> 风险管理咨询公司Hedgeye Risk Management表示，“这一决定不仅意味着对伊朗的最大压力，也意味着对原油市场的最大压力，特别是当我们进入夏季需求高峰期时。对原油市场来说，这是一个意外的决定，可能会导致油价飙升。”

>> 能源咨询公司Petromatrix表示，“美国结束伊朗豁免制裁确实给全球供应带来了更多的不确定性，这对市场来说是一个看涨的意外。沙特具备弥补伊朗供应短缺的能力，然而，如果委内瑞拉、利比亚出现新的供应中断，它将无法应付。”

霍尔木兹海峡是全球最重要的能源海运通道：根据美国能源信息署(EIA)的数据，2018年上半年，约有1800万桶/天的原油和凝析油，400万桶/天的石油产量，以及3亿立方米的天然气通过霍尔木兹海峡 _By JYH189.com

伊朗伊斯兰革命卫队海军部队负责人塔唐西里周一表示，“基于国际法，霍尔木兹海峡是一条航道，如果我们不能使用它，就会将其关闭。”

美国中央司令部发言人厄本周一表示，“霍尔木兹海峡是一条国际航道，威胁关闭该航道将对国际社会造成影响，破坏商业贸易活动。美国将与我们的盟友和伙伴一道，致力于航行自由，并保持商业贸易的自由流动。”

伊朗石油部消息人士周一表示，“无论豁免是否继续，伊朗的原油出口在任何情况下都不会为零，除非伊朗当局决定停止原油出口。所以，美国是否结束豁免并不重要。我们一直在监测和分析推动我国原油出口所有可能的情景和条件，并已经采取必要措施。我们在遏制敌人打击我们国家方面有多年的经验。”

>> 金融咨询公司IHS Markit表示，“很难想象伊朗的原油出口会被完全切断，特别是中国仍是伊朗第一大原油买家的情况下。中国如何回应将有助于我们了解伊朗的原油出口到底会降到什么水平。”

② OPEC+减产

科威特油长法德赫周二表示，“我相信在5月份的部长级监督委员会上伊朗制裁会成为一个热门话题，但我们只有在审查该事件对价格的影响之后才会做出决定。作为OPEC的成员国，我们总是寻求稳定的原油价格 ，让生产者和消费者都受益。”

沙特能源部长法利赫(Falih)周一表示，“在美国政府最近发布关于结束对伊朗制裁豁免的声明后，沙特正在密切关注市场的发展。在接下来的几周内，沙特将与其他生产国和主要消费国密切协商，以确保原油市场均衡稳定，为生产者和消费者带来利益以及 维持世界经济的稳定。” _By JYH189.com

伊拉克石油部发言人杰哈德周一表示，“伊拉克不会因任何理由单方面决定增加原油产量，以弥补 伊朗的供应缺口。”

>> 荷兰国际集团(ING)表示，“目前原油牛市的主要风险之一是OPEC+是否会在6月会议上决定将减产延长至今年年底。另一个风险是，我们认为OPEC原油产量将在夏季走向更高。自今年年初以来的一个关键看涨因素是沙特过度减产。如果生产政策转向，市场将对OPEC减产合规率产生疑问。”

>> 油轮监测机构Tanker Trackers表示，“OPEC+减产可能会在6月份正式结束，因为美国结束豁免将从全球市场中剔除超过70万桶/天的供应。”

>> 能源咨询公司Transversal Consulting表示，“美国希望留下一种印象，即其海湾盟友将弥补伊朗的供应缺口，但是，沙特不能 做出公开承诺。在未来一个半月内，沙特理论上可以将产量提高至1030万桶/天。”

>> 能源咨询公司Jbc Energy表示，“现在几乎可以肯定，从5月起沙特阿拉伯额外的供应将重新回到市场。”

▉ 核心交易数据

① ICE-布伦特原油期货持仓数据周报

周六(4月20日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至4月16日的《 美期货持仓数据周报》。

数据显示：美原油期货净多头寸增加33,897口或7.04%，连续9周增加，近9周净多头寸增加超过26万口或91%；期货和期权净多头寸增加26,836口或5.10%；未平仓合约大幅增加117,142口或5.93%；空头头寸减少7.43%，多头头寸增加4.37%，多空比小幅攀升至6.11 : 1。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

② 贝克休斯-美国原油钻井数据周报

周六(4月19日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至4月18日的《北美石油钻井数据周报》 。

数据显示：美国石油钻井减少8台，至825台；天然气钻井减少2台，至187台；石油和天然气钻井平台总数减少10台，至1012台 - - 同比减少1台，这是2014年油价崩溃以来非常少见的情况。

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▉ 机构观点

>> 瑞银集团(UBS)表示，“预计中国的伊朗原油进口量不会降至零，但韩国，日本和印度最终将遵守美国的制裁。由于此前沙特的大规模减产已经远超其减产配额，因此仍有缓冲来抵消伊朗原油出口的下降。然而，OPEC+减产合规率将在5月份开始再次下降。同时，在夏季需求增加的情况下，原油市场可能对利比亚、委内瑞拉或尼日利亚的进一步任何供应中断非常敏感。”

>> 经纪商Oanda表示，“供应担忧依然存在。美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，利比亚的内战，但OPEC+减产是更主要的原因，这一系列因素使得油价稳定，并盖过美国原油产量的增长。”

>> 能源咨询公司Tradition Energy表示，“我们认为，非常明显的是，供应紧张的担忧以及需求增长正在推动市场走向5个月高点。”

>> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示，“美元大幅走强，尤其是对欧元走强，往往会限制买盘兴趣。”

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▉ 油价预测

>> 巴克莱银行(Barclays)表示，“美国结束伊朗制裁豁免的决定令许多市场参与者感到意外，这将导致原油市场大幅收紧。这意味着油价短期的上行风险，但不大可能在较长时间内对油价产生重大影响。我们仍然维持布伦特原油今年平均价格70美元的预测不变。虽然沙特、阿联酋和OPEC成员国可能会填补伊朗的供应缺口，但速度上会比去年年底更慢。同时，美国最新的举措增加了中东冲突的风险，包括伊朗可能封锁霍尔木兹海峡。伊朗最大的原油客户中国和印度的反应也非常关键，因为两国都难以完全摆脱伊朗的原油供应。”

今年油价的涨幅远远超过了大宗商品市场的整体涨幅 _By Bloomberg

>> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“美国决定终止伊朗制裁豁免的时机比预期要突然得多，但这对油价的影响有限。 预计伊朗的原油产量将降至90万桶/天，然而，目前全球有200万桶/天的备用产能，同时在今年晚些时候原油产量将进一步增长。虽然我们承认油价短期存在上行风险，但我们重申，今年第二季度布伦特原油价格的交易区间为70-75美元。”

>> 欧亚集团(Eurasia Group)表示，“在短期内有足够的闲置产能来弥补伊朗的供应缺口，因为主要海湾产油国的备用产能约有150万桶/天。所以，美国结束豁免会在短期内导致油价波动，但我们认为这不会在结构上推动油价持续或大幅上涨。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国FHFA房价指数月率(21:00)；美国季调后新屋销售年化总数，美国里士满联储制造业指数(22:00)；欧元区消费者信心指数(22:00)等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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