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股指频道 > 市场日报(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

Omicron风险暂时减弱提振了市场情绪,主要股指全面大幅反弹,但不确定性仍然很高,预计欧美股指或延续强势,恒指和A50宜规避


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级股指分析师赵曙表示:主要股指全面上涨,我们认为主要受到三个因素推动。

① 最新对于Omicron变体认识是,可能会在疫苗接种率较低的地区高速蔓延,但在发达市场则可能受到遏制。同时,该变体引发的症状很轻不会使住院率飙升。这意味着该变体的影响可能不如Delta,大大提振了市场情绪。

② 周五市场对BLS非农报告的解读有误。该报告实际上表明,失业率已降至历史低位,劳动参与率稳步提升,就业增长虽然不及预期但很可能是统计问题,并且随后可能会向上修正。更重要的是,时薪增长开始放缓,通胀压力有所下降。

③ 部分市场参与者预计,基于时薪增长放缓和疫情形势的不确定性,政策制定者在12月FOMC会议上,可能会权衡是否加速缩债。

不过,对Omicron变体可能会再次出现逆转性的新认识,而我们认为美联储决定加速缩债是大概率事件。因此,尽管市场反弹强劲,但持续性存疑。

日内美国三大股指强劲反弹,纳指似乎是报复性反弹,且主要方向仍然指向科技股,宜规避,大盘和蓝筹股指宜偏多思路。DAX近期跌幅较大,随着疫情风险暂时消退,加上欧洲央行坚定维持鸽派基调,反弹空间相对更大,宜偏多思路。恒指仍面临房地产美元债违约压力,宜规避或偏空思路。A50受到政策落地的提振,但基本面支持不足,主要权重板块仍然承压,宜规避。

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2021.12.06 02:30

上周除了A50以外,全球其他股指全部收跌,因新变体Omicron打击了风险偏好,同时美联储全面转向鹰派使科技股跌幅进一步扩大并拖累了大盘股指。周一,主要股指全面反弹,蓝筹道指和DAX涨幅领先,同时A50受到降准提振也大幅反弹。

北京时间02:30,智行国际期货行情分析系统显示:标普500指数上涨1.49%报4,605点,道指上涨2.16%报35,312点,纳指上涨0.88%报15,856点;DAX上涨1.88%报15,407点;恒指上涨1.66%报23,719点;A50上涨0.88%报15,825点。

易主题

① 美联储

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周二和周三在国会作证,他表示,可能不再使用“暂时性”描述通胀,并认为应该在12月美国联邦公开市场委员会(FOMC)上讨论加速缩减资产购买(Taper)。随后,多位美联储(Fed)官员发表了讲话,他们的言论表明,他们支持加速缩债。

>> Sevens Report Research的创始人汤姆·埃塞耶表示 :

 

对‘永远’低利率和财政支持的预期,大盘科技股一直表现优秀,但随着利率上升的前景和这种新的美联储范式,我们看到投资者从科技转向更容易受益于高利率的行业。上周晚些时候拉动市场的是美联储的评论,而不是对Omicron变体的担忧。科技股拉低了整个市场。

从本质上讲,随着市场对更加鹰派的美联储做出反应,并转向对利率上升有更多积极敞口的行业,我们看到了一种缩减恐慌2.0。

>> 美国银行财富管理公司(Bank of America)的蒂姆·海因林表示:

 

投资者也关注最终利率,我们预计利率会低于投资者的定价。长期增长率受到不断变化的因素的挑战 - - 人口结构、生产力和劳动力的长期增长。

我们仍然认为这些相对于历史而言是温和的,因此关于美联储将加息直至达到我们历史上看到的利率的想法 - - 我们认为它不太可能达到那个水平。

>> 德意志银行(Deutsche Bank)的策略师吉姆·里德表示:

 

目前,我们真的处于市场一个令人迷惑的十字路口。市场对疫情的情绪和美联储的政策制定者的立场正朝着相反的方向发展。就目前而言,美联储越来越有可能在下周加速缩债,市场担心这是一个政策错误。

我很同意,除非Omicron有更多的确定性,否则很难反驳政策失误的论点。

>> Mott Capital Management的首席执行官迈克尔·克雷默表示:

 

这不是疫情的问题,而是美联储和他们计划做什么的问题。这种抛售将变得更糟;这将成为美联储能够承受多大痛苦的测试。

>> IG Group的高级市场分析师约书亚·马霍尼表示:

 

虽然鲍威尔决定在讨论通胀时不再使用‘暂时性’一词,但事实是,这种最新的变体有可能确保目前这种鹰派语气本身在某种程度上是暂时性的。

鉴于未来可能出现的封锁和经济停摆,美联储的言论应该受到更多重视,因为一旦我们完全了解这种变化的程度,它们可能会发生多大的变化。

② 新冠疫情

截止发稿时,Worldometers的实时数据显示,全球新冠确诊病例升至2.66亿,死亡527万。

 

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全球每日/7日平均确诊病例加速增长 _By Worldometers

新的Omicron变体出现后,多个国家迅速收紧了旅行限制 ,反映出对这个自带30个突变的新变体的高度重视。截至周一,38个国家、美国15个州已经出现该变体的确诊病例。在首次发现该病毒的南非(RSA),上周7日平均确诊病例从三周前的不到300例飙升至1万例以上,但是,住院 病例的增长却温和得多。

目前对该变体的认识是:更易感染可能造成某些疫苗接种率较低的地区病例激增,同时疫苗可能对其无效,但该变体的症状“极其轻微”且可能不会引发重大疾病。 值得注意的是,尽管全球病例激增,但基本上感染的是Delta变体。

>> Principal Global Investors的首席策略师西玛·沙阿表示:“在健康专家更好地理解新变体的潜在影响之前,投资者应该保持警惕,集中精力进行适当的投资组合多元化,以适应市场波动。在这种不确定性和焦虑的背景下,投资组合多样化,特别是考虑到对高收益和高质量资产的敞口,仍然是投资者的主要选择。”

>> AJ Bell的分析师鲁斯·莫德表示:“我们仍然感觉我们正处于猜测阶段,以确定Omicron的影响。在市场试图弄清楚到底发生了什么时,试图摆脱进一步的波动的想法是天真的。”

>> LPL Financial的首席市场策略师赖安·德特里克表示:“关于Omicron的不确定性很高,加上令人失望的就业数据和投资者决定在周末前抛售。”

>> JFD Group的研究主管 查拉勒蒙·皮苏罗斯查莱姆斯表示:“投资者的主要担忧似乎仍然是围绕Omicron的不确定性,以及任何新的限制可能对全球经济产生的影响 。”

>> 澳大利亚国民银行(NAB)的全球市场主管托尼·贝迪基安表示:“除非出现这种新的变体的情况恶化,否则任何下跌都会继续被买入。”

美债收益率

截止发稿时,10年期国债收益率暴涨8个基点,报1.421%。30年期国债收益率暴涨7.5个基点,报1.750%。10年/2年收益率利差扩大至0.790%。

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>> 星展银行(DBS Bank)的策略师表示:“本周至关重要,我们可能会更好地了解Omicron的严重性。在8月份的Delta变体导致病例飙升期间,科技股表现更好。这一次没有发生,纳斯达克指数的修正幅度超过了标准普尔500指数或道琼斯指数。事实证明,对Omicron的担忧、美联储即将收紧政策以及疲弱的股市情绪难以消化,这引发了对较长期美国国债的需求。”

>> Halyard Asset Management的负责人迈克尔·卡斯特纳表示:“由于美联储立场强硬,收益率曲线一直趋于平缓,但已经走得太远了。在这些水平上,30年期债券看起来被高估了。”

经济数据

① 美国CPI

本周五,美国劳工统计局(BLS)将公布消费者价格指数(CPI),目前市场一致预期,CPI将环比上升0.7,同比上升6.7%;核心CPI将环比上升0.5,同比上升4.9%。如果与预期一致,意味着美国的主要通胀指标将继续处于30多年来的最高水平。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)年率数据 (2021年7月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

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>> 澳大利亚联邦银行(CBA)的策略师金·蒙迪表示:“本周将发布的11月CPI数据可能引发市场定价更激进的紧缩周期。在市场参与者等待了解Omicron变体的严重性、传染性和抵抗力时,与该变体相关的不确定性将持续存在。”

② BLS非农

美国劳工统计局(BLS)公布的就业形势报告(ESR)显示,11月,新增21万不及预期。时薪环比增长0.3%同比增长4.8%,均不及预期。但是失业率大降至4.2%,参与率稳步攀升至61.8%。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数 (2021年11月)

3.png 美国非农就业人数 4.png 预测   (单位:万人)

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>> LPL Financial的股票策略师杰弗里·布赫宾德表示:“毫无疑问,就业增长数字令人失望,尤其是考虑到调查期在我们甚至还不知道Omicron变体之前就已经下降了。虽然新变体可能会在未来一两个月内限制企业招聘,但我们对2022年强劲的就业增长和高于平均水平的美国经济增长的预期仍然充满信心。”

>> CUNA Mutual Group的首席经济学家史蒂夫·里克表示:“令人不安的是,我们无法在10月份强劲的数据基础上再接再厉,随着冬季的到来,不确定性只会增加。话虽如此,但由于 美国准备应对Omicron变体,并继续与不断上升的通胀和持续的供应链危机作斗争,本月的表现并不完全令人惊讶。”

>> Harris Financial Group的执行合伙人杰米·考克斯表示:“非农就业报告对我来说看起来‘一团糟’。最好等待下个月的修订,然后再度过滞胀的警报。但是,如果你认为这份报告会推迟美联储主席鲍威尔提到的加速缩债,那你就错了。”

>> Independent Advisor Alliance的首席投资官克里斯·扎卡雷利表示:“经济强劲,但劳动力市场正在发挥其全部潜力,通胀压力已经上升,这就是为什么美联储感到更加紧迫地提前完成缩减的原因。”

>> eToro Global Markets的全球市场策略师本·莱德勒表示:“这提醒人们就业复苏步伐的不确定性。这将使美联储在考虑加速收紧货币政策时暂停。市场会欢迎放缓步伐。”

机构观点

① 行情走势分析

>> 美国银行(Bank of America)的策略师维塔·苏博纳玛尼亚表示

 

在鹰派美联储收紧政策,和市场高估值的情况下,我们对标准普尔500指数保持谨慎立场。美联储向更高利率迈进给投资者带来了更大的风险,明年大盘回调的可能性升高。

不过,从历史上看,12月一直是标准普尔500指数表现最强劲的月份,该指数自1936年以来平均当月上涨2.3%,79%的情况下为正收益。然而,12月并不总是能免受抛售的影响。

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“我们以前看过这部电影,在对这一波做出明确评估之前,华尔街可能会继续受到相关新闻的驱动。未来几周,风险偏好可能会从Omicron感染病例增长、供应链问题和每一次通胀数据中得到提示。”

>> Cresset Capital Management的首席投资官杰克·阿布林表示:

 

这将是一个有点动荡的12月,因为我们可能需要等待财报季重新回归,回到基本面。很多指标暗示估值如此之高,比如市销率、市盈率,但当你把它连同利率和其他所有东西一起考虑时,事情并没有那么糟糕。我不认为市场是在悬崖边上摇摇欲坠。

但是,鲍威尔的言论令投资者感到不安,他们担心美联储也会加快加息步伐。鲍威尔承认,他认为通胀是‘暂时的’这种说法是错误的,这吓坏了投资者。

>> 巴克莱银行(Barclays)的策略师伊曼纽尔·考表示:“我们仍然认为整体宏观和流动性状况对股市构成支撑,并建议增持疲软的股票。牛市继续前进。”

>> 资深策略师亚德尼(Edward Yardeni)表示:“当标准普尔500指数达到最近的峰值时, 市场失去了买家,现在投资者在考虑他们应该留下还是离开。从根本上说,疫情和美联储收紧政策的步伐存在很大不确定性。”

>> TD Ameritrade的首席市场策略师吉吉·基纳汉表示:“大盘上周曾一度跌破50日均线。许多技术分析师将这视为看跌股市的信号,至少在短期内是如此 。”

>> Moneta Group的首席投资官艾芬·德维特表示:“我们看到的是逢低买入的倾向。我们为什么要逢低买入?因为有这么多钱在场边。尽管这些短暂的波动令人惊讶,并且肯定给市场带来了寒意,但今年 以来,我们仍然得到了大量的投资回报。”

>> Oanda的高级市场分析师克雷格·埃尔拉姆表示:“考虑到我们目前对Omicron所知甚少,以及鲍威尔所说的话,股市反弹真的没有什么特别。”

② 目标价预测

>> 瑞银财富管理公司(UBS)的首席投资官马克·海夫勒表示:“在货币刺激减少且周期股表现优异的环境下,未来6个月标准普尔500指数可能会触及5,200点。”

 

机构/人物 标准普尔500指数目标价 更新日期
2021年年底 2022年年底

杰富瑞

- 5,000 2021.11.25

瑞银集团

4,600 5月前:5,200 2021.11.20

Fundstrat

4,800 - 2021.11.17

高盛集团

4,700 5,100 2021.11.16

摩根士丹利

- 4,400 2021.11.15

加拿大皇家银行

- 5,000 2021.11.11

埃德·亚德尼

5,000 - 2021.09.11

瑞穗证券

4,400 - 2021.09.11

美国银行

4,250 4,600 2021.09.09

巴克莱

4,600 - 2021.09.08

富国银行

4,825 - 2021.09.01

蒙特利尔银行

4,800 - 2021.09.01

花旗集团

4,000 - 2021.08.17

瑞士信贷

4,700 4,900 2021.08.09

摩根大通

4,600 - 2021.07.22

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级股指分析师赵曙表示:

 

主要股指全面上涨,我们认为主要受到三个因素推动。

① 最新对于Omicron变体认识是,可能会在疫苗接种率较低的地区高速蔓延,但在发达市场则可能受到遏制。同时,该变体引发的症状很轻不会使住院率飙升。这意味着该变体的影响可能不如Delta,大大提振了市场情绪。

② 周五市场对BLS非农报告的解读有误。该报告实际上表明,失业率已降至历史低位,劳动参与率稳步提升,就业增长虽然不及预期但很可能是统计问题,并且随后可能会向上修正。更重要的是,时薪增长开始放缓,通胀压力有所下降。

③ 部分市场参与者预计,基于时薪增长放缓和疫情形势的不确定性,政策制定者在12月FOMC会议上,可能会权衡是否加速缩债。

不过,对Omicron变体可能会再次出现逆转性的新认识,而我们认为美联储决定加速缩债是大概率事件。因此,尽管市场反弹强劲,但持续性存疑。

日内美国三大股指强劲反弹,纳指似乎是报复性反弹,且主要方向仍然指向科技股,宜规避,大盘和蓝筹股指宜偏多思路。DAX近期跌幅较大,随着疫情风险暂时消退,加上欧洲央行坚定维持鸽派基调,反弹空间相对更大,宜偏多思路。恒指仍面临房地产美元债违约压力,宜规避或偏空思路。A50受到政策落地的提振,但基本面支持不足,主要权重板块仍然承压,宜规避。

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