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高盛和大摩警告称,美国股市尚未对风险完全定价,或继续向南发展


要点:

  两个头部银行的策略师表示,即使在今年的快速抛售之后,股票仍然没有完全反映企业盈利和消费者需求疲软所面临的巨大风险。

  “股票风险溢价并没有反映出增长的风险,由于利润下行压力增加和消费者需求疲软,增长风险正在增加,”摩根士丹利(Morgan Stanley)团队在一份报告中写道。

  与此同时,以首席美国股票策略师大卫·科斯汀为首的高盛集团(Goldman Sachs)团队表示,企业盈利预期仍然过高,预计将进一步下调。

   

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编辑:张立东  发布时间:2022.06.14 10:10

两个头部银行的策略师表示,即使在今年的快速抛售之后,股票仍然没有完全反映企业盈利和消费者需求疲软所面临的巨大风险。

“股票风险溢价并没有反映出增长的风险,由于利润下行压力增加和消费者需求疲软,增长风险正在增加,”由首席美股策略师迈克尔·威尔逊领导的摩根士丹利(Morgan Stanley)团队在一份报告中写道。

他写道,消费者信心低迷是美国(USA)股市和经济的一个关键风险,因为美联储(Fed)将继续通过加息来对抗飙升的通胀。

 

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由于美联储的鹰派政策加剧了人们对经济放缓的担忧,美国股市遭到抛售 _By Bloomberg

与此同时,以首席美国股票策略师大卫·科斯汀为首的高盛集团(Goldman Sachs)团队表示,企业盈利预期仍然过高,预计将进一步下调。

“尽管今年标准普尔500指数出现抛售,但股票估值仍远非低迷,”科斯汀在一份报告中写道。“出人意料的强劲通胀数据显示,美联储与通胀的斗争已经为股票估值设定了上限。”

美国通胀在5月份加速至40年来的新高,而消费者信心在6月初暴跌至1978年以来的最低水平。股市遭到抛售,标准普尔500指数进入熊市,因为投资者担心最新的通胀数据可能会推动美联储将进行一系列激进的加息,最终这将引发经济和企业盈利衰退。

 

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随着通胀对财务装造成损害,美国消费者信心下滑 _By Bloomberg

“从需求的角度来看,情绪的下降不仅对经济和市场构成风险,而且加上通胀数据,使美联储走上了对抗通胀的鹰派道路,”威尔逊说。

威尔逊一直是华尔街最知名的空头之一,并正确预测到了最近的市场抛售。虽然大摩策略师表示,利润率压力和消费者需求减弱已被市场定价,但库存过剩的风险现在才刚刚开始反映在股价上。

他认为,如果避免经济衰退,到8月中下旬,标准普尔500指数将下跌至3,400点。并认为,这是标准普尔500指数的“更可靠的支撑水平”。

高盛的基本预期是,股票估值将大致持平,而盈利增长将在年底前将标准普尔500指数推高至4,300点,比当前水平高出约10%。道指频道 >>

 


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