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随着本币跌势加速,新兴市场国家正逐个进入实质性干预阶段


要点:

  从巴西(BRA)到韩国(KOR),新兴市场国家的央行正在构筑防线,因为美元不断升值正将它们的货币推至多年低点。

  菲律宾(PHI)央行行长伊莱·雷莫洛纳周五表示,菲律宾央行正在密切关注比索的下跌情况,并已加大了对货币市场的干预力度。

  表示:“很难逆强势美元趋势而行。在这种环境下进行干预只能减缓货币贬值的速度。即便如此,各国央行可能仍需综合运用口头和实际的干预工具。”

   

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编辑:皮皮虾  发布时间:2024.12.20 09:00

从巴西(BRA)到韩国(KOR),新兴市场国家的央行正在构筑防线,因为美元不断升值正将它们的货币推至多年低点。

菲律宾(PHI)央行行长伊莱·雷莫洛纳周五表示,菲律宾央行正在密切关注比索的下跌情况,并已加大了对货币市场的干预力度。巴西央行在过去一周已动用170亿美元来支撑雷亚尔,而印度尼西亚央行(Bank Indonesia)则誓言要强力捍卫印尼盾以增强市场信心。在欧洲,匈牙利(HUN)央行也采取了干预措施。

随着美元走强,发展中经济体的货币面临巨大下行压力。韩元跌至15年多来的最低水平,印度卢比(Indian rupee)和巴西雷亚尔跌至历史低点。货币的快速贬值有可能加剧新兴市场输入型通胀,还可能增加外币债务的偿债成本。

>> 华侨银行(OCBC Bank)的外汇策略师克里斯托弗·王表示:“很难逆强势美元趋势而行。在这种环境下进行干预只能减缓货币贬值的速度。即便如此,各国央行可能仍需综合运用口头和实际的干预工具。”

 

一篮子新兴市场货币第四季度跌势加速

一篮子新兴市场货币第四季度跌势加速 _By Bloomberg

自9月底以来,MSCI新兴市场货币指数已下跌3.1%,正朝着两年来最大的季度跌幅迈进,其中雷亚尔、匈牙利福林和智利比索(Chilean peso)领跌。此前,美联储(Fed)预计明年降息次数将减少,并暗示通胀问题再度受到关注。

上周五,在美国(US)一项通胀指标降至去年5月以来最低水平后,美元下跌,新兴市场货币有所反弹。不过,交易员们表示美元仍将保持强势,发展中市场的政策制定者们正在采取行动。韩国央行周五表示,将把银行外汇远期头寸上限放宽50%,以增加资金流入并解决本币市场的供需失衡问题。中国人民银行(PBoC)继续通过将人民币中间价(RMB midpoint)设定得明显强于市场预期的方式来支撑人民币。

但并非所有发展中市场货币的贬值都是由于美元强势所致。在巴西总统通过增加一系列针对穷人的税收减免措施而淡化了财政紧缩计划后,外界对巴西财政赤字的担忧使雷亚尔承受压力。过去一个月,由于地缘政治风险加剧国内经济逆风,促使资金从风险资产外流,匈牙利福林一直在走弱。

新兴市场货币的下跌引发了一波看空押注潮,一些对冲基金押注,当美国当选总统特朗普(Do-nald Trump)提议的全面加征关税开始实施时,货币还会进一步贬值。

>> Broad Reach Investment Management的首席执行官布拉德利·威肯斯表示:“我们正在做空墨西哥比索(Mexico's Peso)以及东亚、中东和东欧的货币。”

发达国家也感受到了压力。日元跌至五个月低点,因其央行表示可能进一步推迟加息,任何进一步下跌都可能引发货币管理当局的干预。然而,代价将非常高,日本(JPN)今年已经动用了1000亿美元的外汇储备干预市场;效果也有限,日本上次干预是在7月中旬,现在距离触发干预的水平仅有不到5个大点。

>> 马来亚银行(Maybank)的外汇策略师刘艾伦表示:“美元的攀升得到了美联储(Fed)不那么鸽派立场的支撑,但12月流动性趋紧也可能导致明显的、过度的波动。在此期间,各国央行可能会不断设法降低本国货币的波动性并防止大幅波动人民币频道 >>

 


主题:新兴市场央行货币干预监测   | 新闻源:Bloomberg


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